当下的光伏产业，犹如砧板上的鱼肉，被碳中和的大潮推着裹挟向前，但无论是对于投资企业还是制造业，身处其中，成本压力却愈发沉重。

光伏产业链的压力正持续向下传导，根据硅业分会价格跟踪，本周多晶硅价格延续涨势，虽然涨幅收窄，但多晶硅的供应问题仍不容乐观。一方面，部分硅料企业受地方“能耗双控”限制，已被迫减产或计划减产，导致硅料环节市场仍然维持供不应求的格局和预判；另一方面，原料硅粉价格维持高位，以及近期疫情零星多点散发导致新疆等地的物流运输陷入困境，原料和运输成本大幅增加的同时，还面临订单交付延期的问题。

硅业分会分析，目前组件端开工率和订单价格虽有所上调，但库存也在不断增加，即便电价上涨的预期刺激会拉高库存量的最大限度，但在库存逐步逼近高点的阶段，上游各环节价格涨幅都会以缓慢、小幅试探性涨价为主。

光伏制造业的价格“寒冬”

多晶硅正通过一步步试探整个行业的价格底线，与此同时，组件端的成本压力持续增加，“按照当前的成本，非一体化的组件企业成本至少在2元/瓦以上，市场报价2.3元/瓦也都属于情理之中”，某组件企业相关负责人告诉光伏們。

在10月14日中广核新能源广东台山深井二期项目组件采购中，11家组件企业参与投标，最高报价达到2.208元/瓦，均价为2.1元/瓦。需要注意的是，此次60MW组件采购要求的交货时间已经延期至2022年，最迟于明年5月30日之前完成供货。

但显然，面对上游硅料与辅材价格的上涨，组件企业在价格预测上仍然较为保守，这也是今年供应链持续波动带来的惨痛教训。“最近各组件企业的销售负责人都不主动维护客户关系了，交不上货已经成为行业常态”。

随着组件的减产，电池也迎来了开工率的新低，据某浆料企业相关负责人介绍，目前电池厂的平均开工率约为45%，该人士补充道，“今年电池的新增产能也拉低了平均开工率，但总体来看，四季度并不乐观”。

某二线电池厂告诉光伏們，在涨价潮下，只开了大尺寸的电池产能，“166及以下就没开过，一直在停着，目前大尺寸电池还可以，但组件端的客户更多来自于分布式，大型地面电站基本很难接受”。

在这一关口上，组件的诸多辅材企业也并不好过，某玻璃企业负责人表示，目前组件企业的开工情况并不乐观，硅料再这样持续涨下去，整个行业都会受伤，接下来的日子更难熬“。

投资商的进退两难

另一方面，双碳目标的提出却为整个新能源行业提出了一个宏大的装机需求，与此同时，今年以来，我国电力、煤炭消费较快增长，能源保障供应问题正成为当务之急，国务院能源保障供应例行吹风会上明确加快推进大型风电、光伏基地建设，指导电网企业优化电力运行方式，促进水电、核电、风电、光伏发电等清洁能源发电多发满发。

国家能源局也在昨日发文要求各电网企业按照“能并尽并”原则，对于具备并网调节的风电、光伏项目，保障及时并网；按照“多发满发”原则，严格落实优先发电制度，同时加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设，与新能源发电项目建设做好充分衔接，保障同步投运。

对于新能源电力的需求正以各种形式凸显出来，而作为清洁能源电力的风、光发电机组也确实被寄予厚望。但矛盾的是，对于清洁能源的巨大需求却并没有形成产业链上的共振，“组件厂希望通过减产或者停产的方式，可以给上游一点压力。目前超过2元/瓦的组件价格尚未在终端获得认可，行业仍然处在博弈期，在清洁能源电力需求如此向好的情况下，产业链却拖了后腿”，某组件企业人士感慨道，“今年组件销售太难了，要么是在跟客户谈涨价，要么是在去谈涨价的路上，订单契约精神被行业搞得一塌糊涂”。

作为业主的终端客户也并不轻松，一方面，在国家双碳目标的压力下，各能源企业纷纷加大了新能源项目的开发投资力度，光伏們曾在《“热钱”涌进光伏行业：空前的新能源全民开发大时代到来 》一文中进行了梳理分析，新能源行业正进入全民开发的大时代。但另一方面，作为投资商，企业在开发项目的过程中，大多被要求产业落地配套或者以其他名目进行捐款。

有行业资深开发人士感慨，行业发展越来越火热，但作为一个从事光伏开发超过7年的老人却不知道项目该怎么开发了，“现在开发项目需要从县、市到省，再到电网，层层把关，缺一不可，普通的开发模式已经不再适用”。

与此同时，面对组件价格的节节攀升，投资企业亦是有苦难言，“地方政府在不断催我们加快建设进度按时并网，但组件厂不交货，项目不按时并网明年的开发就很困难”，某投资企业区域负责人告诉光伏們，最近天天跟组件厂谈交货的问题，每年到了年底组件就要涨价，希望平价之后能好一点。

央视《正点财经》栏目近日就产业链涨价问题进行了报道，上游暴赚、下游亏损以及双碳目标的催化，给行业带来的也许有未来年度新增上百吉瓦的装机需求，但眼下对于制造业来说，“一边看着前景无限光明，另一边却似乎进入了行业寒冬，企业都在压缩成本，保住现金流，先活下来”。

原标题：碳中和下的冰火两重天：需求被持续刺激，电池、组件“躺平”停产