该公司共筹得款项9.982亿美元。这是因为尽管其以每股28美元的价格向公众出售的3100万股股票筹集了8.68亿美元,但承销商决定行使其选择权,全额购买了额外的465万股。
Fluence公司基于模块化和可堆叠的“Cube”理念推出的最新一代电池储能产品
首次公开募股(IPO)仅在10月28日至11月1日期间开放。在交易的第一天结束时,每股上涨了25%,达到35美元。而在11月1日曾高达37.82美元,但在11月3日又回到35美元。
在接受行业媒体采访时,Fluence公司首席财务官Dennis Fehr表示,Fluence公司认为上市将是加速业务增长,并且更多地采用可再生能源和脱碳技术的最佳方式。
此次IPO定价将该公司估值提高到约47亿美元。Fluence公司在其IPO招股说明书中引用了彭博新能源财经公司分析师的数据,预计全球非住宅储能市场规模将大幅增长:从2015年部署的0.6GW增长到2020年部署3.8GW,预计到2030年部署量达到34.2GW。
然而该公司认为行业的预测是保守的,不论是彭博新能源财经公司还是其他分析机构的预测,都低估了储能部署的真正价值。
Fluence公司首席财务官Denni Fehr解释说,造成这种情况的原因之一是,此类分析主要基于储能厂商能够从中抓住机遇的现有商业模式和市场进行推断。
Fluence公司认为,在储能系统作为输电资产和作为“虚拟水坝”等领域,将出现更多机会,这是因为储能系统可以最大限度地提高电网基础设施和可再生能源价值。
该公司和其他公司已经开始在这些新兴领域部署项目,同时还有更成熟的市场机会,例如太阳能+储能发项目和用于辅助服务的电池储能系统。
此次IPO的联合牵头的厂商包括摩根大通证券、摩根士丹利、巴克莱资本和美国银行证券,以及花旗环球、瑞士信贷证券(美国)、瑞银证券、Evercore集团、汇丰证券(美国)等公司。
在实施IPO之前,清洁能源交易顾问集团Apricum公司金融专家Charles Lesser表示,这将有助于提高Fluence公司的全球知名度和可信度,以及促进可再生能源资产的数字化优化,并将促进其他储能厂商积极参与这一领域。
原标题:储能厂商Fluence公司首次公开募股(IPO)筹集近10亿美元