随着中共中央国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》及《2030年前碳达峰行动方案》的发布，我国双碳顶层设计落地。我们梳理了有关双碳行动的政策及讲话，可以发现双碳行动执行节奏逐步加速，相关行业或将持续受益。

-2020年9月，在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标

-2020年12月，气候雄心峰会上宣布，到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右

-2021年2月，发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》

-2021年3月，我国发布《十四五规划和2035年远景目标纲要》，提出完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费

-2021年9月，国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》通知，提出完善指标设置及分解落实机制，增强能源消费总量管理弹性，健全能耗双控管理制度

-2021年10月，发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，细化了双碳主要目标，并对对应的转型升级做出指导

-2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出碳达峰重点工作内容，通过推进煤炭替代能源、开发新能源促进低碳转型；通过加强节能管理推进节能降碳；在重点行业加快产能整合；平衡城乡、交通、基础设施等领域的碳排放，加强科技创新等。

具体目标来看，到2025年，我国非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降65%；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。

抑制煤炭消费增长，风电、光伏装机规模将加速提升。若要完成以上目标，则2020-2030年风电、光伏年均新增装机容量需达到约6893万千瓦，较2015-2019年均新增装机总容量提升9.02%。

具体行业上来看：

1.新能源车渗透率提升空间巨大，提出2030年渗透率达40%：到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。据乘联会数据，截至9月末，1-9月新能源车零售181.8万辆，同比增长203%。9月零售渗透率21.1%，1-9月渗透率12.6%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。此次提出2030年40%渗透率目标，相比当前还有3倍以上成长空间，继续看好新能源车及锂电产业链。

2.规划指引符合预期，继续大力发展风光+储能：加快建设风电和光伏发电基地、坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。完善绿色电价政策，大力发展绿色金融工具。

原标题：双碳顶层设计落地 新能源车、风电、光伏持续受益