国内新能源发电的建设，总是在抢装潮和放缓期中交替。

在经历了新一轮抢装潮后，如今国内光伏又将进入了放缓期。不过，国外的光伏建设正如火如荼地展开。


得益于我国过去多年对新能源产业的扶持，目前中国的光伏产业，在全球范围内具有竞争优势。故而，中国正在给全球出口硅片、太阳能组件等新能源产品，主要包括欧洲，巴西、印度等国家。

根据海关总署及盖锡咨询数据，2022年一季度，我国光伏组件出口量41.3GW，同比增长109%。其中，出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW，与去年同期的6.8GW相比增长了145%。

可见，欧洲对中国光伏产品的需求增速较快。

出于环保考虑，欧洲多国本身已逐步弃用了煤炭发电，主要靠天然气发电，电价普遍也高于中国。

所以，同样是中国的光伏产品，在电价更高的欧洲其实更有竞争力。中国还是以便宜的火电为主，光伏发电的性价比尚不及火电。

而且，在俄乌冲突下，欧洲天然气价格大涨，电价攀升。欧洲各国不得不加快新能源发电。

5月18日，欧盟委员会发布了“REPower EU”计划，宣布将加快绿色能源的转型，将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标，从40%提高到45%。
根据计划，2025年欧盟累计光伏装机规模要超过320GW，和2021年底累计装机167GW的规模相比，增长翻倍。2030年累计光伏装机目标约为600GW，相较于2025年也几乎翻倍。

这意味着，未来10年，欧洲市场的光伏增速提高了，规模更大了。

值得注意的是，欧洲把光伏列为一项重要措施，甚至成了法律义务，具有强制性。

具体措施包括：①到2026年，所有可用面积超过250平米的新建公共和商业屋顶必须安装太阳能;②到2027年，所有可用面积超过250平米的存量公共和商业屋顶必须安装太阳能;③到2029年，所有新建住宅屋顶必须安装太阳能。

可以看到，分布式太阳能，是欧洲光伏发展的重点，其中包括家庭太阳能。

探讨到这里要指出，在欧洲高歌猛进建设光伏的过程中，除了国内出口光伏产品的公司受益外，出口储能产品的公司也会获益。

分布式光伏往往需要配备储能设备，把白天发的电储存下来，在夜晚使用。比如家庭太阳能，就需要配套一个储能电池，不然太阳能在夜晚或者阴天不发电，在中午发的电又用不完。

目前，海外的家储发展较快，国内的相关企业，也大多在开拓海外市场。

话说回来，光伏企业的业务，国外增长、国内放缓，是不是就抵消了？

其实，不能一概而论，不同细分产品的公司，业绩发展会分化。

有的产品是国内、国外双增长的。有的产品面临国内的激烈竞争，出口国外也缺少竞争力。有的产品国外已经步入成长期了，国内尚在导入期。

不过，当前市场的情绪风格尚没有回到新能源上，更偏向稳增长的价值股，这会影响板块的估值水平。

（1）茅台推出冰激凌产品

5月19日，全国首家茅台冰淇淋旗舰店开张营业，该店目前推出原味茅台冰淇淋、香草茅台冰淇淋两种口味，品鉴价为39元/份。

据悉，茅台冰激凌是茅台与蒙牛战略合作的产品，未来将在全国多地开设茅台冰激凌专卖店。
39元/份的定价，表明茅台冰激凌走的也是高端路线，延续茅台本身作为一个高端白酒品牌的定位。

显然，拓展冰激凌产品，是茅台多元化的尝试。但这未必是好事，甚至可能会伤害茅台的品牌。

茅台现在推出了冰激凌产品，未来是不是还会拓展其他的食品？

产品一多，一旦某种产品给了消费者不好的体验，就会影响茅台品牌在消费者心里的感觉，从而影响到白酒的销量。

现在，茅台账上有大量现金，且产品有很大的提价空间。

对于茅台来说，现在可能更适合回购股票或者提价，通过增厚每股收益，来提升股东利益。

回购股票相当于变相给股东分红，把钱分给股东，让股东自己去处理。

而拓展冰激凌产品，相当于是把本可以分给股东的钱，用于再投资，拓展新业务。

冰激凌业务如果表现平平，就是一笔失败的投资，用错了股东的钱。

（2）小米业绩不佳

5月19日晚，小米发布了一季报，不太理想。

一季度，小米实现收入为733.5亿元，同比下降4.6%；第一季度调整后净利润28.6亿元，同比下降52.9%；第一季度净亏损5.87亿元，预估收益25.9亿元。

小米的股价，已经从35.9港元，跌到了现在11港元。

主要还是因为，今年我国手机销量的大幅下滑。

中国信通院的数据显示，2022年3月，国内手机市场总体出货量2150万部，同比下降40.5%。

智能手机市场消费不振，除了影响手机公司，还影响了产业链上的其他公司。

比如安卓手机的指纹识别芯片龙头——汇顶科技，净利润已从2019年巅峰时的23亿元，降到了2021年的8.6亿元，2022年一季度更是陷入了亏损。股价已从2020年初386元的顶峰，跌至现在的58元。

不少手机供应链的厂商，已纷纷向智能汽车、AR/VR等新领域转型。

当前，手机行业面临渗透率到顶的局面。消费已从智能手机的普及，转为存量用户的换机。

换句话说，我国的手机行业已度过了成长期，进入了成熟期。

如果从投资行业的角度出发，手机相关产业已不是好的投资对象。但个股可能会凭借自身的竞争优势，不断提升集中度，或者扩充新业务，继续成长。

（3）风电大涨

5月19日，风电板块大涨，同花顺风电概念板块指数上涨3.16%。

消息面上，欧盟宣布加快绿色能源转型，刺激了新能源板块。

从去年下半年开始，受原材料价格上涨、竞争加剧的影响，不少风电企业的业绩出现了下滑。

市场对整个风电板块的情绪有所下滑，企业股价纷纷回落。

不过，行业中的个别企业依旧维持着成长性。但在板块的集体回调下，不能幸免。

事实上，今年以来，风电招标持续超预期，同时在美联储加息下，原材料价格有望下行，风电企业的盈利有望逐步修复。

但同时，由于风电企业的投资扩张，部分细分领域存在产能过剩的情况。这会让行业陷入价格战。

原标题：欧洲加码光伏，国内除了发电设备，这个领域也大为受益