欧洲或起反强迫劳动海关措施风波，但无需悲观，对板块实质影响不大：

事件：根据环球时报记者报道，据欧洲议会网站9日消息，欧洲议会当日通过《反强迫劳动海关措施决议》，要求在欧盟各国海关采取措施禁止“强迫劳动的产品”进入欧盟市场。

1、尚未正式立法，细节仍待观察。决议提出要建立一份涉“强迫劳动”的企业和地区名单，目前名单尚未明确，预计将涉及到包括光伏在内的多个行业。按照目前看到的时间安排，预计立法将在今年9月完成，因此目前尚无实质影响，需要观察后续进展。

2、从去年开始，美国也以“新疆问题”对中国进口商品在海关进行暂扣。从去年下半年开始，龙头组件厂或多或少均遇到过美国海关的暂扣令。但是从去年下半年去看，美国政府迫于内部光伏装机的压力，美国从去年11月之后开始陆续放宽WRO（暂扣令）的要求和条件，包括在今年3月28日启动对东南亚四国光伏电池组件反规避调研之后，在6月6日表示对东南亚产能释放为期两年的关税豁免期。

3、欧洲新能源发展离不开中国。欧洲在能源独立诉求高涨，碳中和意识高度前瞻的背景下，加速风光发展是必然选项。2021年底欧盟组件产能8.3GW，电池产能不足1GW，根据《Raising Solar Ambition》，欧盟2025年计划实现20GW的一体化生产规模，考虑到届时100GW以上的装机预期，80%以上仍依赖进口，因此其光伏发展必然依赖中国。历史上看，无论是早年的欧盟双反、还是去年的美国WRO，光伏行业的贸易壁垒最终都是伤敌一千自损八百，损害本土新能源发展的同时并未改变全球光伏制造中心仍在向中国持续倾斜的事实。

4、当下，欧洲对新疆产品的进口限制，可能会对出口欧洲的组件厂短期带来供应链调整的影响，但是中长期影响偏弱：

1）2022年，在俄乌冲突的影响下，欧洲需求大幅增加，预计全年需求或将达到50~60GW以上，占2022年全球需求的25%左右；
2）从多晶硅料产能角度去看，2021年年底，我国非新疆硅料名义产能（预计41万吨左右）占比达到56%，预计到2022年底非新疆硅料（预计72万吨）占比会达到65%，可以充分覆盖欧洲当地需求。

5、疆外硅料足够，企业早有经验，影响可控。悲观假设欧洲实施类似美国WRO措施，新疆硅料如限制供给欧洲，带来的影响亦可控。一方面，2022年欧洲装机产生的组件需求预计在60GW左右，对应硅料需求15万吨左右，目前疆外硅料产能已超60万吨，足以覆盖4倍欧洲需求，因而潜在影响或更多在于类似美国的溯源材料准备，产能调配等，对此企业早在2019年开始准备，已有应对经验。欧盟后续细则明确后，企业调整进度大概率快于美国WRO。

原标题：突发！欧洲制裁国内光伏！