据公司官微，7 月21 日宁德时代宣布与福特汽车建立全球战略合作关系，合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。双方战略合作具备长期意义：(1)宁德时代进军北美预期升温，依托磷酸铁锂平价加速海外渗透。(2)北美市场引入中国供应链提速，23 年起北美市场Mustang Mach-E、F-150 Lightning 纯电动皮卡将配备磷酸铁锂电池包，降本增效驱动需求迅速成长。宁德时代强化四大创新构筑核心壁垒，通过打造资源(锂镍磷氟)-材料(磷酸铁锂/高镍三元/电解液/隔膜)-电池-系统(CTP/CTC)全产业链优势。M3P 新材料已量产，推进麒麟电池、CTC 等新技术装机落地，引领全球电池技术创新全面提升海外格局。

光伏：海内外装机需求维持高景气，关注下一轮紧缺环节投资机会。根据国家能源局，1-6 月国内光伏新增30.88GW，同比+137.4%，预计22年国内光伏新增装机80-100GW，同比+64%。根据SOLARZOOM，1-6 月我国组件出口81.49GW，同比+81%。根据海关总署，1-6 月我国逆变器出口额31.6 亿美元，同比+47.2%，其中单6 月出口额7.14 亿美元，同比+63.1%，环比+20.6%，验证海外光伏需求高景气，随着8-9 月部分硅料厂检修结束及新增产能释放带动需求高增，预计22/23 年全球光伏新增装机需求有望达230-250GW/320-350GW，同比+41%/40%，随着硅料供应增加，超白石英砂及EVA/POE 粒子有望成为下一轮紧缺环节，硅片及胶膜公司因供应链能力有望拉开成本差距，优化竞争格局。

风电：6 月风电装机环比高增，月度中标创今年新高。据国家能源局，截至6 月底，风电装机容量约3.4 亿千瓦，同比+17.2%；1-6 月全国新增风电并网装机容量达1294 万千瓦，同比+19.4%，6 月新增风电并网装机容量约212 万千瓦，同比-30.5%，环比+71.0%。6 月风电装机扭转了4-5 月份装机接连回落的态势，有望开启下半年装机旺季。据风电头条，6 月共有52 个风电项目的风机中标结果出炉，累计容量达到8849.5MW，创今年月度中标量新高。

新型电力系统： 6 月储能项目开标放量，需求爆发成定局。据统计， 6 月全国共有37 个储能项目开标，包含监理、设计、EPC、系统在内的总规模约13.4GWh，共享储能项目逐渐成为储能市场主力。

原标题：宁德时代创新引领TWH时代 光伏海外装机需求高增