“氢燃料电池车”突破新发展，核心八家企业，展开新的风口

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国家五部委批准京津冀、上海、广东为首批燃料电池汽车示范城市群，并计划为期4年的示范发展。而对比三个示范城市群的细则可以发现，广东的燃料电池汽车推广目标最高。

同时，我国目标到2025年，建成至少1000座加氢站。以此计算，广东示范城市群将揽下目标的两成。

另外财经报道，新疆库车绿氢示范项目年底便将产氢，制氢规模达每年2万吨，该项目是目前全球在建的最大绿氢项目。

放眼全国，除了示范城市群之外，上海市本身、山东省、四川省等也已相继明确燃料电池发展相关中期目标，包括燃料电池汽车推广、加氢站数量及产业链产商的补贴及税收减免。

产业链有望乘风

数据显示，去年燃料电池重卡销量占比达41%。中金公司认为，交通领域中，重卡为燃料电池最具优势的应用场景，有望率先实现全生命周期成本平价。

随着首批燃料电池示范应用城市群发展，将有助于降低我国燃料电池汽车行业的季节性影响。

在行业发展初期，依靠示范城市群的推广作用，燃料电池系统厂商将加大研发力度，进而改善燃料电池汽车的耐用性和效率。随着燃料电池系统技术改良及预期成本降低，燃料电池汽车的市场规模及需求将显著成长。

落实到产业链具体环节，一是氢燃料电池汽车以及其中价值占比较高的关键零部件环节；二是氢气储运环节，其是面向交通、氢储能、氢冶金等全部氢能应用领域的关键环节，也是当前成本较高的产业痛点。

氢能产业链厂商包括：

一、亿华通

公司是一家专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的高新技术企业，致力于成为国际领先的氢燃料电池发动机供应商。年报显示，2022年8月二期工程完工后，公司年产能将达10000台套，届时将成为产能最大的燃料电池系统产商。主要客户包括宇通客车、北汽福田、中通客车以及吉利商用车等。

二、科威尔

在燃料电池行业，去年推出燃料电池专用回馈式电子负载，用以模拟燃料电池实际工况中的负载特性，改变了行业中之前主要用Kikusui（日本）和EA（德国）小功率电子负载并机且不可回馈的测试方式，满足了国内燃料电池系统向大功率发展的行业趋势和能量回收利用的测试要求。主营燃料电池检测设备，具备从微观到系统到产线的全栈测试能力，已实现从“用氢”到“制氢”测试设备的全面布局。

三、潍柴动力

公司已投资加拿大巴拉德动力系统有限公司和英国锡里斯动力控股有限公司，加速布局氢燃料电池和固态氧化物燃料电池。正积极推动氢燃料电池技术研发、降本和商业化落地工作。

四、雪人股份

司拥有全球知名的“SRM Tec”氢燃料电池空压机，为全球知名的氢燃料汽车生产商提供空气循环系统。具备加氢站核心设备制造能力，可设计与制造加氢站、氢气压缩机组、氢气冷却机组等设备。

回顾行情，近期抓到了不少的机会，东尼电子，金溢科技，联泓新科，江丰电子，大港股份，康强电子，海源复材，长城科技，三利谱等等都已经是实现了中线翻倍。

8月中旬我又甄选出一只强势中线标，正是低吸潜伏的时机：

①连板突破两年大平台，TOPCon电池+BIPV+储能+破净

②中线趋势，突破年线，有加速上涨的趋势；

③下周方向也有所改变，汽车、新能源、半导体、消费电子、机器人等不再是我们的重点方向。重点关注茅指数、蓝筹白马、以及资源股。

④原因有两点，一个是外资的回流，另一个是原油等大宗商品的全面上涨。

尽量把重心放到低位的茅指数、蓝筹白马、以及资源股上来。

五、佛燃能源

在氢能制储运加用及氢能装备制造业务方面，公司拥有站内天然气制氢加氢加气充电一体化站及常规加氢站，公司以全资子公司佛燃科技公司为主体，与中海油气电集团、西南化工研究设计院成立撬装天然气制氢设备研发联合体，成功研发达到世界先进水平的撬装天然气制氢设备。已建成佛山首座加氢充电光伏站和国内首座站内制氢加氢加气一体化站。

六、德尔股份

作为公司在亚洲的重要研发中心之一，其主要业务是对全固态电池ASSB、氢燃料电池电堆等产品的研究和开发。公司自主开发的大功率燃料电池电堆及关键部件已经开发完成，目前已进入测试及量产准备阶段。已完成35MPa高压氢燃料加注设备产品相关技术消化，并完成针对氢燃料物流搬运车辆的场内加氢的配套技术自主研发。

七、冰轮环境

开展氢气液化技术、氢燃料电池空气压缩机、氢燃料电池关键零件、加氢站压缩机的研发和生产。公司在氢能产业的产品氢液化压缩机、高压加氢压缩机、氢气输送压缩机、氢燃料电池空压机等均已实现销售。

八、美锦能源

公司已对氢能领域进行全产业链布局，旗下控股子公司飞驰汽车是全国最具规模的氢燃料电池汽车生产基地之一，具备新能源客车5000台/年产能。已布局氢能全产业链。利用焦化主业生产低成本氢气，持续推动加氢站建设，布局膜电极和燃料电池电堆，拥有新能源整车生产能力。

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