2022年，疫情加上局部冲突、美联储加息等因素影响，很多行业都受到冲击。不过，新能源汽车、储能以及相关的动力电池与储能电池却成为难得的一抹亮色。

锂离子电池上游主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、电池外壳等；中游为不同类别锂离子电池，可分为动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池；下游应用于新能源汽车、储能、消费电子、电动工具等领域。

动力电池供应或出现结构性过剩

从中国动力电池产销量情况来看，近几年中国动力电池产销量整体保持上涨趋势。2023年中国新能源汽车销量增速很可能会下降，因此动力电池供应可能会出现结构性过剩。

中国是最大的动力电池市场。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2017年至2021年间中国动力电池装机量以43.5%的复合年增长率增长，2021年达到154.5GWh。预计2022年动力电池装机量将达390GWh，2023年将达到480GWh。

目前国内动力电池主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器。纯电动乘用车为动力电池装机量的主要贡献力量，方形电池是主流，软包电池具备发展潜力；三元系锂电池高镍化成为主流方向。

从技术路线看，正极减钴到无钴、负极加硅、电解液向固态方向发展；固态电池成本主要在于固态电解质研发，全固态电池有望在2030年以后实现商业化。固态锂电池已成为未来锂电池发展的必经之路。

储能锂电池需求快速增长

在风电、光伏装机量持续增长与5G基站建设加快的背景下，储能锂电池需求快速增长。2021年中国储能锂电池累计装机容量占新型储能的比例为89.7%。

当前储能电池优质选择为磷酸铁锂电池。动力电池价格的持续走高导致新能源汽车、储能生产成本飙升，在此背景下，作为替代方案的钠离子电池开始走向台前。据《中国钠离子电池行业发展白皮书(2022年)》测算，钠离子电池2026年的市场空间可达到369.5GWh，理论市场规模或将达到1500亿元。

预计储能钠离子电池将在2024-2025年发力，2026年市场占比或达10%；而钒液流电池将在2023年开始逐步增长，2030年市场占比约为6%。

不过，目前，钠电池相较于锂电池尚不具备明显的成本优势，钠离子电池的成本比磷酸铁锂电池贵0.1元-0.2元/Wh，且能量密度越高，成本增加越多，其产业化发展需要大量的应用场景且长时间的验证。

2023年开始，钠电池、复合箔材、锂电回收、4680电池、光储充、磷酸锰铁锂电池等有望陆续走向产业化，相关产业链企业有望获得成长机遇。

原标题：张建红：动力电池与储能电池，不同赛道拥挤度迥异