完成重整的*ST霞客将转型为一家电力企业，公司今天披露重大资产重组预案，拟向上海其辰发行股份购买其持有的协鑫有限100%股权，标的资产作价45亿元，同时募集不超过40亿元配套资金，交易完成后，上海其辰及其一致行动人共持有公司60.63%股权成为控股股东，朱共山将成为公司新的实际控制人。

据预案，*ST霞客此次收购资产将全部以发行股份的方式进行，发行价为4.83元每股，以定价基准日前120个交易日公司股票除权后的交易均价的90%为依据，以此计算，上市公司需要向上海其辰发行约9.32亿股。

配套募资的定增发行价为6.08元每股，其依据是定价基准日前20个交易日公司股票除权后的交易均价的90%，发行对象中，江苏协鑫为标的资产股东上海其辰的控股股东，朱钰峰为协鑫有限的董事长，同时担任保利协鑫的执行董事并合计持有保利协鑫32.49%的股份，无锡腾宇飞、上海灏乘、上海坤乘、宁波臻荟、王蔚和上海望畴也将参与认购部分配套募资。

交易预案显示，协鑫有限专注于热电联产及清洁能源等环保电力项目的开发、投资和运营管理，现已成为国内最大型的民营清洁能源热电联产运营商之一。截至目前，协鑫有限拥有已建成投入运营的燃煤及资源综合利用电厂14家、天然气发电电厂5家、生物质发电电厂2家、垃圾发电电厂2家、风力发电厂1家，总装机容量2251.5MW，权益装机容量1526MW。

在能源服务领域，协鑫有限在江苏省和浙江省的九个国家级、七个省级开发区和三个城镇拥有648公里热网，覆盖1200余个热用户。另外，协鑫有限在苏州拥有电力需求侧管理服务平台，能够为工业企业提供负荷预测及节能服务。

上海其辰承诺，协鑫有限2016至2018年度扣非净利润分别不低于4.06亿、4.17亿和4.24亿元。

协鑫有限的财务数据显示，截至今年11月30日，其资产总计117亿元，其中货币资金18.67亿元，总负债74.1亿元，所有者权益43.4亿元。今年前11个月，协鑫有限营业收入72亿元，实现净利润5.68亿元，扣非后的净利润为1.97亿元；2013和2014年度，协鑫有限营业收入分别为60.5亿元、86亿元，净利润分别为6.1亿元和6亿元，扣非后净利润分别为1.7亿元和2亿元。