新能源汽车的成本中有近40%在电池上

今天我们聊聊云南新能源电池产业。

这是个“产业新赛道”。我国新能源乘用车已经突破1000万辆，2021年，我国新能源汽车产销突破350万辆——新能源汽车带动了锂电池及关键材料需求剧增。同时，锂电池产业加速从东南沿海向西南地区转移，被称为锂电“西南飞”。

道理很简单，锂价高涨，西南地区的资源禀赋和要素成本成为最大的比较优势。

云南加入这个赛道，主要是因为上游有资源。云南拥有丰沃的磷、锂、锰、铜、镍、铝、石墨等新能源电池主要材料资源储量，其中磷、锂、镍储量位居全国前3。

下游有汽车。云南有7家企业取得新能源汽车生产资质，年产能约6万辆。在产业规划中，制定了“2025年，具备年产35万辆新能源车能力”的目标。

生产有要素保障。云南水电、风电、光电等绿色能源占比近90%，全省电力市场化交易走在全国前列，工业到户电价年均价格低于全国平均水平。

前两年出现的“电池荒”，导致动力电池行业开始了新一轮扩产竞赛

云南自然吸引了宁德时代、德方纳米、湖南裕能、亿纬锂能等龙头企业的落户，增长速度极为惊人——

2022上半年，云南新能源电池产业重点企业营业收入76.1亿元，同比增长507.4%。

更醒目的是后劲——全省现有在建重大项目31个，总投资987亿元；签约拟建项目17个，总投资超520亿元；招商谋划项目超过20个。

一个波澜壮阔的产业布局正在徐徐展开……

为什么说“波澜壮阔”，因为这个大家都说好的产业竞争非常激烈，不仅省内如此，省际更是如此，从河南、天津到广东、江苏，再到四川，“惊涛骇浪”可谓是家常便饭，云南呢，云南能扮演什么角色？

这个产业变数大，发展空间更大

云南新能源电池产业要从曲靖说起。

2021年4月8日，云南省委、省政府在曲靖市召开现场办公会，提出要走出“卖原材料”的怪圈，打造千亿级绿色硅光伏产业、千亿级绿色铝精深加工产业、千亿级新能源电池产业。

这三个千亿级产业，都具有高耗能特点，都面临十分沉重的减碳压力，其实是云南近年来推进绿色能源与先进制造业深度融合发展所涌现的最具代表性的三个产业“风口”。

补充一句，新能源行业是减碳的行业，但是这个行业产品的制备过程，无论电池生产及组装，还是正负极等关键材料的生产，都是一个高耗能的过程。

绿色能源其实是这个行业的一个“隐形关键”，这个以后再说，本文不讨论。

曲靖是云南16州市中少数身兼三大产业集群的州市。2021年，全市绿色铝精深加工产业产值达到180.74亿元、绿色硅光伏产业达到71.6亿元、新能源电池产业达到43.54亿元。

新能源电池在曲靖的产业布局中，地位最为显著

不过曲靖的“3+6+2”现代产业体系中，这三个千亿级产业集群并不是按目前的产值排列的，可以说恰好相反。

绿色铝精深加工排在最后。虽然曲靖引进索通、今飞、万里扬、中铝国际等国内知名企业，基本建成阳极炭素、电解铝、铝精深加工、铝应用、再生铝全产业链，原铝就地精深加工率达85.1%，全省重要的绿色铝精深加工产业基地加速形成。

但文山州“绿色铝”产能达343万吨，大势已成。按“2+4”区域布局，曲靖的定位是“协同发展”，未来只能看看应用端有没有机遇。

绿色硅光伏呢，是“1+4+4”发展空间布局，曲靖的定位是排头的“1”，也就是核心区，这些年曲靖建成和在建硅棒及切片产能80GW、占中国产能的18%，10GW高效电池片、5GW高效组件项目开工建设，“世界光伏之都”初具雏形，可以说也是大局已定。

新能源电池排在首位，因为这个产业变数大，发展空间更大，是实现工业增加值占地区生产总值比重大幅提升的重要动力源。

省级层面，这个产业实施的集群优化行动，重点支持昆明市（滇中新区）、曲靖市、玉溪市打造成为国内一流的新能源电池产业基地。

目前，三市均提出千亿级发展目标。

道理也很简单。三市工业基础全省前三，相关园区和生产线齐备，上下游产业相对完整。

云南把优势兵力集中在新能源电池产业，昆明、曲靖、玉溪三市工业化发展水平是全省前三

还有锂资源——滇中地区锂资源量超过500万吨，将形成一个世界级的锂资源基地，国家发展改革委已将“滇中锂资源的开发利用及产业链发展”列为鼓励类产业目录。

发展过程中，三市分别形成了自己的特色特点，可以说都有“王牌”或“王炸”在手。

云南省千亿级产业园区主要集中在昆明、曲靖和玉溪，目前，曲靖经开区、安宁产业园、玉溪高新区是发展新能源电池产业的重要园区

曲靖一骑绝尘：品牌和规模已露峥嵘

曲靖是先行者，并且成效显著，正在把品牌和规模这两张“王牌”，升级成“王炸”。

2022年1—5月，新能源电池产业实现产值53.5亿元、同比增长484.9%。

目前，曲靖已建成和在建磷酸铁锂正极材料产能34.5万吨、占全国产能的近31.3%，签约并即将开工产能63万吨。

曲靖一直在努力巩固品牌和规模的优势。

9月19日，曲靖市委、市政府在曲靖经开区举行全市2022年9月重点项目集中开工仪式。

这些重点项目中，德方纳米年产11万吨磷酸锰铁锂正极材料项目，既是德方纳米在曲靖建成投产的第5个项目，也是目前全国已建成投产最大单体产能的磷酸锰铁锂正极材料项目。达产后预计实现年产值约150亿元，年税收约7.5亿元，提供就业岗位约2400余个。

亿纬锂能动力储能电池项目一期，总投资约30亿元。项目于2022年5月31日签约，预计2023年10月投产。达产后预计实现年产能14.3GWh，年产值约105亿元，年税收约7.35亿元，提供就业岗位约2000余个。

省委常委、曲靖市委书记李石松指出，亿纬锂能动力储能项目，是曲靖建设新能源电池产业基地的标志性项目，必将对曲靖新能源电池全产业链的发展，起到里程碑式的重大推动作用；德方纳米11万吨磷酸锰铁锂项目的投产，再次雄辩的证明了，新能源电池的“锂”想一定是从曲靖开始，曲靖启航。

李石松提到的“里程碑”意味深长。

这两个项目，一个有助于曲靖在全国抢占新能源领域战略发展的制高点，一个将与省内的正极、负极和铜箔等配套产业形成闭环，填补云南省新能源产业链中电池的空白，“王炸”已露峥嵘。

“再次雄辩的证明”，则是对曲靖新能源电池产业一路走来的历程，感慨万千。

2018年11月，曲靖市与宁德时代和德方纳米合资公司曲靖麟铁科技公司签约，建设年产2万吨磷酸铁锂生产基地项目。项目2019年实现当年开工、当年投产。

此后，德方纳米追加多轮投资——年产3.3万吨磷酸铁锂生产基地项目、年产7.2万吨磷酸铁锂生产基地、年产11万吨磷酸铁锂生产基地、年产11万吨磷酸盐生产基地、20万吨磷酸铁前驱体项目……德方纳米已在曲靖累计投资200亿元，目前建成、在建以及签约待建的项目达10个。

此外，2021年3月，亿纬锂能与德方纳米合作年产11万吨磷酸铁锂项目开工建设，现已投产。项目达产后预计实现年产值约150亿元，年税收约10.5亿元，提供就业岗位约1800余个。

亿纬锂能还在曲靖投资25亿元，建设年产10万吨负极材料一体化项目。

亿纬锂能实力强劲，近日有消息传出，将和宁德时代一起向宝马供应圆柱电池

还有远景能源、中科电气等行业龙头纷纷加入，曲靖已形成磷酸铁锂正极材料、人造石墨负极材料、导电液、碳纳米管、铜箔、动力电池、储能电池、电池循环利用等新兴产业。

预计今年底实现产值100亿元，到2023年实现产值900亿元以上，到“十四五”末，曲靖新能源电池产业产值达1600亿元以上，使曲靖成为国内一流的新能源电池产业基地。

有想法的昆明：跑出“后发先至”加速度

昆明下注新能源电池，主要是因为磷资源——安宁拥有9.2亿吨高品位磷矿储量，约占云南省已探明磷矿的20%。

据说在省里组织的工业发展现场会上，安宁市的领导在曲靖经开区“豁然开朗”：磷矿资源不仅可以造化肥，还能成为新能源电池材料，我们多的是啊！加之安宁的工业基础、电力保障等优势，于是有了与湖南裕能的“联姻”。

接下来的事如闪电一般。

2021年5月13日，安宁市政府组成招商团队赶赴湖南；5月24日，湖南裕能高层来安宁实地考察；6月18日，云南裕能项目正式签约；2022年2月，第一期项目动工；6月29日，项目正式投产。

从洽谈到签约只用了不到60天时间，从项目动工到投产仅用4个多月，成功刷新昆明产业建设速度。

湖南裕能落子后，国内新能源电池材料的头部企业纷至沓来，目前还有7个新能源电池项目在安宁开工建设，总投资达560亿元，达产后产值预计超过1638亿元。

云天化也在近日宣布，拟在安宁设立全资子公司，建设“电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目”，为精细磷化工、新能源材料产业布局提供有力的资源保障。

这一切表明，昆明试图把“后发”和“速度”这两张“王牌”，升级成“王炸”，跑出“后发先至”加速度。

据近期《昆明市新能源电池产业发展三年行动方案（2022-2024年）（送审稿）》显示，昆明通过发展新能源电池全生命周期产业链，到2022年、2023年新能源电池产业总产值力争实现100亿元和500亿元，到2024年突破1000亿元，建成全国最大的锂离子电池正级材料生产基地和西南最大的锂离子电池负级材料生产基地。

今年上半年，昆明着力打造的四个千亿级产业集群，其中的先进装备制造逐渐聚焦于新能源电池

说到这里，要追加一些背景。

德方纳米与湖南裕能，是磷酸铁锂行业的两大巨头。

以2021年实际出货量来看，两大巨头旗鼓相当，市场占有率合计高达49.2%。有意思的是，从客户集中度来看，湖南裕能对于宁德时代和比亚迪的营收占比高达97%，德方纳米对于两家的营收占比略低，但也达到了83.91%。

磷酸铁锂行业巨头意味着什么？

相比几年前的三元锂电为主流，如今磷酸铁锂电池已经超越了三元锂电的装车量。

今年上半年，磷酸铁锂电池累计产量占总产量59.7%，累计同比增长226.8%；磷酸铁锂电池累计装车量占总装车量58.5%，累计同比增长189.7%。

据曲靖德方纳米负责人介绍：“如今，曲靖已经成为公司最大的生产基地，公司当前80%的产能均布局在曲靖，未来公司将继续积极建设新增产能，实现生产规模的扩张。”

这意味着，两大行业巨头越来越激烈的扩产能之争，直接利好曲靖、昆明。

德方纳米率先将磷酸铁锂正极材料的升级款，应用前景更加广阔的磷酸锰铁锂正极材料布局曲靖，足见重视。

有资源的玉溪：世界级锂矿是重要导向

玉溪的“王牌”是资源——2020年7月，玉溪市探得氧化锂资源量高达489万吨的锂矿，约占全国总量的四分之一，为世界级锂矿。

2022年玉溪市《政府工作报告》中关于今后五年的工作思路和目标任务中提到，加快锂资源勘探前期工作，推动新能源电池项目落地建设，规划建设玉溪锂镍产业园，力争引进5个以上产业链头部企业，延伸发展锂电池产业。

在玉溪，新能源电池产业的战略地位要低于曲靖、昆明

2022年2月，玉溪与云南恩捷、亿纬锂能、浙江华友和云南云天化签订了投资总额达1072亿元的新能源电池全产业链项目合作协议。

半年时间，玉溪先后与亿纬锂能、丰元锂能、云南恩捷、河北坤天等8家企业签约，签约项目共11个，在新能源电池产业链上先后布局了正极材料、负极材料、隔膜及电池等生产项目，形成一条完整的新能源电池产业链。

按照玉溪市新能源电池发展规划，到2025年，已开工项目和已签约项目全部建成达产后，按现行市场价计算，玉溪新能源电池产业预计产值达3634亿元、税收232亿元。


这个行业，资源是重要导向，甚至仅凭资源就能成为“王炸”。

当然，如果仅凭资源的话，最多变成资源供给集中地。

这是云南新能源电池产业最大的隐忧——密集布局原料加工项目，缺乏高精尖的集成产品，被锁定在价值链低端。

前面说过，这个行业“惊涛骇浪”。

现在的龙头是江苏——新能源汽车产业链中游企业数量达到3440家，居全国首位；动力电池已建成产能达85.5GWh，占到了全国的三分之一。

但江苏是因为市场和招商两张“王牌”，将原本电池产业基础薄弱的区域，打造成为动力电池最大的聚集区。

四川正在凭借绿电、水运、矿产资源和人工成本低的优势挑战江苏的龙头地位，目标是在“十四五”期间，打造世界级动力电池产业集群。

2021年，四川锂电项目投资金额居全国首位，投资额共计1706.7亿元，占到投资总额的18%。

四川眉山、宜宾、射洪也分别提出打造“锂电千亿产业”“千亿动力电池之都”“锂电千亿级产业集群”目标。

云南周边“危机四伏”。重庆计划集聚国内外知名新能源动力电池企业5家，动力电池年生产能力达80 GWh；贵州在建设全国重要的新能源动力电池及材料研发生产基地；广西计划重点发展包括新能源电池材料在内的一批新材料特色产业，打造具有全国影响力的新材料产业基地。

真正的“王炸”组合

危机中也隐藏着莫大的机遇。

云南的定位本来是制造基地以及升级版——生产和研发聚集区，不过今年四川高温限电，客观上为云南带来把产业基地、聚集区升级为中心的可能性。

从“全省一盘棋”的角度看，云南将围绕“资源—材料—电芯—电池—应用—回收利用”全生命周期产业链，瞄准产业链头部企业精准招商，加快签约项目建设，指导州市结合产业基础和比较优势，围绕全省新能源电池产业链发展目标，差异化布局、错位发展，打造特色鲜明的产业集群。

值得注意的是，亿纬锂能布局曲靖，还涉足新能源汽车换电设施销售，进一步拓宽下游应用市场业务

三市抓住了眼下的关键——优势再多再大，最终还是要看谁能真正形成足够大的体量并且拥有健康的产业链生态。

换句话说，就是不仅牌要大，还要牌型好，“王炸”多。

未来呢，当然不是凭借手中的“王炸”轰来轰去……说实话，很多时候，“王炸”也不能左右牌局的方向，除非你满手“王炸”。

这个“牌局”其实也不是在省内打，而是在省际打。

省际层面，必然要从吸引龙头企业落地的竞争上升为背靠区域龙头，以区域经济为主体的竞争。

曲靖走得更远。《关于支持曲靖市建设云南副中心城市的若干意见》指出，曲靖要在产业发展方面“一马当先”，包括建设中国光伏之都核心区、全省重要绿色铝精深加工产业基地、全国新能源电池重要基地等。

但要走得更稳，还是要深刻理解，产业之争，归根结底，还是营商环境和区域经济要素成本的竞争。

正如李石松所说，要在深化改革开放上取得突破性进展，加快体制机制、投融资等改革，以改革激活力、以开放促发展，为全市构建开放发展高地发挥引领性作用、作出支撑性贡献。

这才是真正的“王炸”组合。

原标题：读懂云南新能源电池产业大格局：滇中三足鼎立，曲靖一骑绝尘