近年来，中国新能源汽车产业发展迅猛，根据产业在线数据表明，2023年1-6月中国新能源汽车产量为378.8万辆，同比增长42.85%。中国第一次超过日本成为世界第一大汽车出口国，其中，2023年1-6月中国出口新能源汽车约53.4万辆，同比增长约164.35%。新能源汽车的快速增长极大地带动了全球对镍元素的需求，新能源电池逐步成为不锈钢之外镍的第二大需求行业，并且仍在快速发展阶段。新能源汽车行业的发展对镍元素需求的主要有以下三个方面的趋势影响。

首先，三元锂电池在新能源动力电池的市场份额在逐步下降。新能源汽车动力电池技术路线存在磷酸铁锂和三元锂电池之争。三元锂电池的“三元”指的是镍、钴、锰或铝三种金属元素的聚合物，在三元电池中做正极。三元锂电池的能量密度高、充电效率高，但同时具有不耐高温的特性，因此安全性较差和循环寿命较短是三元锂电池的主要短板。磷酸铁锂相较于三元电池，主要由资源丰富且廉价的磷与铁元素构成，成本相对较低，并且具有高安全性，环保，长寿命的特点，其能量密度与三元电池的差距随着科技进步也在逐步缩小，因而磷酸铁锂电池正逐步取代三元电池更加得到新能源汽车厂商的青睐。据Mysteel统计，2021年三元电池装机量为74.3GWh,占动力电池装机总量约48%，而2023年1-6月三元电池装机量为47.9GWh,占动力电池装机总量约31%。磷酸铁锂电池正逐步占据了动力电池的市场份额，三元电池市场份额呈下降趋势，磷酸铁锂逐步占据新能源动力电池市场导致新能源汽车增速对镍的需求有边际走弱趋势。

其次，三元锂电池呈现高镍化趋势。长续航里程是新能源乘用车的首要技术指标，在保证安全性的前提下，不断提升能力密度是必然的发展趋势。由于钴元素并不参与电化学反应，所以在高镍的同时，降低钴的含量，也是提升电池能量密度和降低成本的好办法。目前NCM811及NCA为主流发展方向单吨NCM811需要约0.50吨镍元素，折合硫酸镍需要约2.16吨。单吨NCA需要约0.56吨镍元素，折硫酸镍需要约2.19吨，相比单吨NCM111需要约0.2吨镍元素，折合硫酸镍需要约0.91吨，高镍化对镍元素需求有着较大的提升。根据SMM数据测算，2018年三元前驱体产量中NCM811占比9%，NCM523占比55%，而2022年三元前驱体产量中，NCM811占比增长到43%，NCM占比下降到26%。由此可见，高镍化逐步成为三元锂电池的主流趋势，新能源汽车高镍化趋势加强了其对镍元素需求。

最后，三元锂电池对镍元素的需求也在发生结构性变化。硫酸镍的生产主要有三种生产工艺，通过湿法中间品MHP、高冰镍或者纯镍来生产硫酸镍。根据SMM数据测算，硫酸镍中镍元素来源于精炼镍的占比从2021年最高约53%下降到目前几乎完全不用精炼镍制硫酸镍，硫酸镍生产成本得到了大幅下降。这主要得益于近年来印尼高冰镍和氢氧化镍钴(MHP)产能的快速释放。2023年1-6月印尼MHP产量为7.47万金属吨，同比2022年1-6月增长约78%，印尼高冰镍产量从12.39万金属吨，同比2022年1-6月增长约89%。通过高冰镍或者氢氧化镍制硫酸镍的成本远低于镍豆制硫酸镍，因而硫酸镍对精炼镍的需求正快速下降。因此三元锂电池更多影响镍元素整体需求情况，对纯镍的需求反而呈现边际走弱的趋势，对MHP和高冰镍的需求呈现高速增长。

原标题：浅谈新能源汽车行业对镍需求的影响