当下的新能源市场，产能扩张与过剩、火热与内卷并存。错综交织的市场，新能源企业何去何从?

可再生能源新增装机实现新突破

从国家能源局获悉，今年以来，全国可再生能源装机规模实现新突破。

上半年，全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦，同比增长98.3%，占新增装机的77%。截至今年上半年，全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，历史性超过煤电，约占中国总装机的48.8%，其中，水电装机4.18亿千瓦，风电装机3.89亿千瓦，光伏发电装机4.7亿千瓦，生物质发电装机0.43亿千瓦。

分类别看，上半年，全国新增水电并网容量536万千瓦，其中常规水电206万千瓦，抽水蓄能330万千瓦。全国风电新增并网容量2299万千瓦，其中陆上风电2189万千瓦，海上风电110万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占全国新增装机的70.6%。全国光伏新增并网7842万千瓦，同比增长154%，其中集中式光伏发电3746万千瓦，同比增长234%，分布式光伏发电4096万千瓦，同比增长108%。与此同时，风电光伏发电量快速增长。上半年，全国可再生能源发电量达1.34万亿千瓦时，其中，风电光伏发电量达7291亿千瓦时，同比增长23.5%。

随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长。国家能源局能源节约与科技装备司副司长刘亚芳介绍，今年以来，新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。截至6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时。1—6月，新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。从投资规模来看，按当前市场价格测算，新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元人民币。

大扩产带来过剩隐忧

一边是行业大咖纷纷提示产能过剩风险，另一边头部企业又要继续大幅扩产，光伏行业如今正陷入“怪圈”当中。

自2023年二季度以来，组件龙头晶科能源、晶澳科技、通威股份、隆基绿能、天合光能不约而同抛出大规模扩产计划，仅这五家巨头的拟投资规模就高达900亿元，而新扩张的产能绝大多数选择了TOPCon技术路线

这其中，在TOPCon组件出货量上处于领先位置的晶科能源扩产最为激进，其计划新增56GW硅片、电池、组件一体化产能，拟投资规模高达560亿元。在6月的投资者活动交流中，晶科方面表示将维持积极的投产节奏，保持N型产能在行业内的领先规模。

一直走专业化路线的硅片龙头TCL中环，也加大了下游电池、组件环节的布局力度。

当前，产能过剩几乎已经是光伏行业的共识，头部企业明知过剩风险，为何还要大规模扩产？

对此，多家头部光伏企业相似的回应是，先进产能永远不会过剩。

一位光伏分析师告诉36碳，目前光伏电池片技术正处于P型电池向N型电池升级的阶段，因此光伏企业都把N型电池，尤其是N型TOPCon电池作为扩张升级的重点。

据悉，目前市场上TOPCon组件相比传统PERC组件，每瓦有约1毛钱的溢价，属于先进产能，在市场上仍处于供不应求的状态。

新能源“突围”，路在何方？

“新技术引发新需求，新需求引发新增长。当前行业在竞争格局、行业核心矛盾、市场环境等方面已经发生了较大的变化。比如核心矛盾已经由过去的供给侧向需求侧转变，也就是如何让电网消纳更多新能源。”国联证券股份有限公司研究所副所长、电新行业首席分析师贺朝晖认为，企业需要在行业变化的趋势中塑造自己的核心竞争力。

“一方面是从核心技术、提升竞争力和行业地位上进行突围，另一方面是从需求端突围。”固德威技术股份有限公司副总经理方刚说，行业快速发展演变，来源于场景需求以及技术自身的迭代变化，随之而来的是业务转型，这就要求企业调整业务方向。他介绍说，针对当前的变化，公司深入布局关键建设储能、逆变器、电池、充电桩等，通过协同优化，提供一站式服务，发动一场集“光储充”为一体的能源基础场景突围。

宁德时代用数据证明业绩龙头在研发上也毫不松懈。宁德时代新能源科技股份有限公司储能业务中国区副总裁李越介绍，上半年宁德时代实现营业额1892亿元。同时，在研发创新上持续加大投入，6月研发投入达到98.5亿元，同比增长70%。

苏美达集团自2006年涉足清洁能源行业，见证了我国光伏行业的兴替变革，从最初的技术、设备、原料缺乏国际话语权，到今天在全球产业链占据绝对主导地位，形成了具有国际优势的产业生态体系。苏美达股份有限公司党委委员、副总经理，苏美达能源董事长王健认为，新能源行业正在进入一个新的历史转折点，也正在酝酿着新的发展和新的突破。针对突围，他提出三点建议：一是坚持技术创新，科学引领行业技术变革方向;二是坚持双循环，既让国内产能走出去，又要扩大业态新领域、孵化绿色新赛道，同时关注海外政策法规变化和要求，防范风险，规避隐患;三是倡导协同合作，发挥行业资源整合的最大化效果，减少内卷。“还要控制好产业投资节奏，避免系统性风险。”

改变已经发生。上个月，多家光伏企业统一对外发布了关于矩形硅片组件尺寸标准化的倡议，这对于提升产品效率、节约资源、优化系统设计具有重要意义，获得了行业内众多企业的认可和接受。

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