2023年，晶科能源有望重新夺回组件产量第一的位置，实现其三年目标。

这三年来，这家头部公司几乎以一己之力推动了行业从p型向n型的技术转型。本文将讨论晶科能源作为行业第一大组件供应商的第二个"阶段"与其之前作为领军供应商的经历有许多相似之处的原因。

未来几年，这种情况可能会更加引人注目，在下一次影响行业的重大技术转变之前，晶科能源可能会一直处于主导地位。

组件供应商的十年抢椅子游戏

在2013年至2022年的十年间，有四家公司因其光伏组件年出货量获得了市场赞誉：英利绿能、天合光能、晶科能源和隆基绿能。

尽管各家公司不遗余力地指出，出货量绝不是最重要的运营指标，但排名靠前的公司暗地里都渴望被称为"第一大光伏组件供应商"。

在这方面，晶科能源也不例外。从2016年到2019年，该公司连续四年成为领军组件供应商(按历年年出货量计算)，于2016年取代了天合光能，2020年，晶科能源将这一荣誉拱手让给了隆基绿能。

在过去的三年中，以产量计，隆基一直是领军组件供应商。在隆基"统治"的大部分时间里，晶科能源一直在谋划如何重新夺回龙头地位。

对技术投资的信任得到充分证明

六年前，一篇题为《2016年十大太阳能组件供应商》的文章中，晶科能源被业界确认为2016年的领军组件供应商。

重点指出晶科能源是2016年的领军组件供应商并不是一个艰难的决定。2016年，晶科能源的组件出货量同比增长了47%。通过改善当地销售和营销，晶科能源优先树立了全球品牌形象；与此同时，之前的领军组件供应商(天合光能)在某种程度上处于不确定状态，并被其从美国纳斯达克交易所退市的决定所消耗。

然而，早在2016-2017年，晶科能源与天合光能之间还有一个关键区别：通过价值链进行内部资本支出驱动的技术投资。这最终决定了晶科能源和天合光能未来几年的命运，这也是笔者视为当时极具吸引力的一个话题，因为它表明，技术差异化的资本支出(而非研发本身)可以改变整个行业。

关于晶科能源2016-2017年增长阶段的特别之处，笔者不想赘述太多。笔者曾于2017年在PV Tech上撰写过一篇题为《晶科能源有望实现10GW年出货量目标》的文章，但接下来呢？如果你想从一个很好的角度了解晶科能源在成为第一大组件供应商之前都做了些什么，那么在继续阅读本文之前，请先阅读一下那篇文章。

笔者当时写那篇文章实际上是受到了同时发生的、一个颇具里程碑意义的成就的刺激：晶科能源成为首家单年(2017年)组件出货量达到10GW的组件供应商。如果您继续阅读本文，您可能会得出这样的结论：对于何时达到行业巅峰，晶科能源有着某种“对数”式的关注！

现在，在整个行业因隆基的崛起而惊叹不已时，晶科能源正在筹划什么？让我们来探讨这一问题。

在此之前，对于那些没有读过笔者在2017年撰写的、晶科能源相关文章的读者来说，笔者将从自己的角度，对该公司在2016年-2019年间的崛起和后续领导力的特别之处做个总结。

-投资不仅集中在组件出货上，也关注建立一条拥有联合技术路线图的硅锭-组件价值链。

-电池生产被视为成为技术领导者的关键差异化因素。

-公司做出了一个关键决定，即几乎立即淘汰传统主流技术(多晶c-Si)，并将所有技术(硅锭/硅片和电池/组件)迅速转移到p型单晶PERC。

-为了确保组件出货量的增长与"下一代主流"技术相匹配，大幅增加了(基于技术差异化的)资本支出。

这样，晶科能源就成为了第一家通过投资技术和资本支出来巩固其第一名地位(按出货量计)的太阳能组件供应商：这与之前的供应商领导者(尤其是夏普、尚德和英利)的发展轨迹不同，它们在成为第一之后未能充分投资以推动技术变革。

信任n型TOPCon

将主流电池生产从p型基材转向n型基材，就像从p型多晶组件转向p型单晶组件一样不可避免。然而，这需要一个主要的组件供应商来推动这一变革，毫无疑问，晶科能源已承担了这一角色。

这里的关键在于推动"主流"产能，而不仅仅是拥有一条研发线或与研究机构合作创造世界纪录。此外，推动技术变革意味着要从全价值链(硅锭、硅片、电池和组件)的角度出发。

在过去几年中，光伏行业发布了大量的技术公告和声明，但晶科能源在过去几年中取得的TOPCon产能成就完全超越了太阳能行业中的其他任何技术成就，且超出的幅度也较大。下图就说明了这一点。

上图显示了晶科能源按电池技术划分的内部电池容量，其主要特点是将整条硅锭组件的价值链进行了相应的转移。唯一接近这种完全内部转移的公司是晶澳太阳能。其他公司在很大程度上将硅片供应留给了其他生产商，或为了提高竞争力，将TOPCon作为行业要求偶然采用，而不是将其作为明确的、坚定的前瞻性战略的一部分。

在笔者看来，晶科能源过去几年在资本支出方面的巨额投资完全是为了让行业继p型单晶PERC之后，将n型TOPCon作为主流产品，这对该公司在今年取得领军地位，并在2024年和2025年至少保持全球组件供应商的地位，起到了至关重要的作用。

首先达到10GW，但晶科很可能希望2024年达到100GW

当前真正的新闻是，晶科能源基本上已成功的令n型TOPCon成为继p型单晶PERC之后的下一个主流技术。

虽然如此，晶科能源或在四五个月后向全世界公布的消息可能会得到更多的媒体报导，也就是该公司计划成为第一家在一个日历年内实现100GW组件出货量目标的组件供应商，而这一里程碑将在2024年实现。晶科能源目前尚未公布该计划。

实际上，晶科能源很可能会在2023年11月公布其23年三季度业绩时，(颇为临时的)将2024年的组件出货量定为约90GW，然后在2024年3月确定2024年的正式指导值，即组件出货量在90-95GW之间。不过，从内部而言，毫无疑问，100GW组件出货量将是唯一的数字，也是年内销售奖金上调的基础。

老实说，晶科能源在2024年的组件出货量是90GW、100GW还是110GW，在某种程度上并不重要。无论这一数字是多少，晶科能源都将在2024年推动光伏行业年产量突破500GW，并使n型TOPCon占2024年所有组件出货量的80%以上。

只需增加更多的n型铸锭/硅片产能和(与组件匹配的)TOPCon电池产能，并确保公司符合这些年存在的特定进口条件(或中资实体审计)，这一势头就足以支撑晶科能源走过2025年，甚至2026年。

从2027年起，成为领军组件供应商是晶科能源执行管理团队需要解决的关键问题。主流TOPCon是否会演变成某种不同名称的混合变体(但基本上是一种单结n型电池结构)，而这种混合变体将仅仅是对当前TOPCon工艺流程进行各种升级的基础？或者，主要的组件竞争者是否会采用叠层结构，从而使业内届时在运的逾太瓦单结电池产能被淘汰？

不管2027年之后会发生什么，晶科能源在2016年成为了领军组件供应商，并(很可能)在2023年再次成为领军组件供应商，这证实了技术差异化资本支出投资(十亿美元级别)可以带来的、巨大的市场份额增长，同时对整个行业起到的催化剂的作用。

下一个推动技术变革的会是西方世界吗？

中资企业推动了光伏产业从多晶到单晶、从单晶到单晶PERC以及从p型到n型的发展，但这并不意味着中国将掌控2030年之前的下一波技术变革。

虽然欧洲不乏在光伏制造技术上大显身手的愿望，但现在所有的目光都集中在美国，以及《通货膨胀削减法案》如何刺激对制造业的投资上。

美国因技术创新而繁荣。在这里，创业创新得到了极大的支持；在这里，初创企业得到了培养和慷慨的资助；在这里，一家公司(或一个人)改变世界的梦想坚定不移。

从太阳能的角度来看，这主要归结为c-Si价值链中的硅锭/硅片和电池的未来发展。在我们为即将于2023年10月3-4日在旧金山湾区举行的首届PV CellTech USA 2023大会所做的准备工作中，这一点已经凸显。

自从我们今年年初呼吁将PV CellTech办成一年一度的美国光伏制造盛会以来，我们看到了美国光伏制造在全球舞台上的差异化和意义，这背后发生了多少事情真是令人着迷。

媒体上充斥着许多公司仅仅宣布希望增加组件产能(有时有一些对后续电池和硅片的相当模糊的愿望)的报道。硅锭/硅片和电池阶段的计划也层出不穷，这些计划使产能增长比仅仅拥有国内产业以满足非中国供应链审计的要求更为重要。

PV CellTech USA 2023已成为必须出席的美国制造业年度盛会。请在大会门户网站查看议程。笔者希望在大会现场见到你们，了解你们对晶科能源在2027年之后的发展的看法，是否同意笔者关于TOPCon将在未来几年占据主导地位的观点，以及你们认为谁会让美国的光伏制造业成为十年后值得庆祝的事。

原标题：TOPCon霸主,晶科能源将重返全球第一!