556.51亿元,这是东莞A股上市公司(56家)的2023年上半年营业总收入数据,同比下降4.83%。由东莞市上市公司协会编制的《东莞上市公司2023年上半年报告》(以下简称《报告》)显示,共有27家公司实现营业收入同比正增长,同比增速前5位公司分为祥鑫科技、怡合达、南兴股份、宏川智慧、万里马。尽管,上半年东莞上市公司业绩压力大,但整体来看,东莞企业研发支出仍稳步上涨。今年上半年达到27.67亿元,同比去年上涨2.7%。《报告》分析,东莞上市公司研发支出总额占营业收入比例不仅高于A股制造业上市公司整体水平,还超过苏州、无锡、佛山等同类可比城市整体水平,东莞上市公司产业科技含量越来越高。
营业总收入
祥鑫科技位列营收增速榜首
《报告》显示,上半年东莞上市公司(56家)累计营业总收入为556.51亿元,同比下降4.83%。虽然东莞上市公司数量稳步增加,但受外贸乏力、预期转弱、需求不足等不利因素影响,2023年上半年营业总收入延续同比负增长。
其中,27家公司实现营业总收入同比正增长,占比48%。营业总收入同比增速前5位公司分为祥鑫科技、怡合达、南兴股份、宏川智慧、万里马,对应同比增速分别为+43.38%、+31.23%、+30.11%、+27.81%、+15.38%。同比增速大于+50%为0家,而去年同期有5家。
需要指出的是,锦龙股份上半年营收同比增速1231.56%,但是因为去年上半年营收为-1350万元,由于公司业务模式的特殊性,不具有比较参考意义,因而相关数据并没有纳入本次维度对比。
净利润
华立股份净利润同比增速1014.61%
利润方面,《报告》显示,2023年上半年,东莞56家上市公司实现净利润43.38亿元,同比-14.30%。在成本相对刚性,订单不足情况下,净利润降幅大于营业总收入,但降幅较去年同期收窄10个百分点。
净利润同比增速前5位公司为华立股份、天元股份、快意电梯、祥鑫科技、朝阳科技,对应同比增速分别为+1014.61%、+384.61%、+146.78%、+122.19%、+89.72%,同比增速大于50%公司有6家。
《报告》对东莞上市公司的盈利能力进行了分析,东莞56家上市公司上半年销售净利率、总资产净利率、净资产收益率分别为7.79%、1.73%、3.23%,上述三个指标均较2022年上半年呈现较大幅度下滑。
《报告》显示,2021年上半年东莞上市公司盈利能力达到高峰,由于全球需求萎缩和全球博弈形势的加剧,2023年东莞上市公司盈利水平延续2022年以来的下降趋势,当前宏观经济面临较大困难,但从上市公司目前现状来看,在政府减税降费、利率下调、成本补贴等因素影响下,制造业成本压力出现一定程度的缓解,如果宏观经济进入上升周期,供给侧得到优化,下半年东莞上市公司盈利能力可能触底回升。
投入创新
生益科技位列研发投入榜首
一直以来,关于东莞上市公司的“成色”几许是市场关注的话题。梳理数据发现,当前东莞的上市公司中,正涌现出一批以新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源等为代表战略性新兴产业先锋和国家级专精特新群体代表。上市公司中专精特新企业数量具有一定规模,共有11家,数量占比约20%。
另外,东莞企业投入创新的主动性在增强。2022年,东莞R&D投入强度提升至4.0%,国家高新技术企业数量超过9000家,规模以上工业企业研发机构建有率达到52.4%。
上市公司则一定程度代表地方经济的实力。《报告》显示,近年来,东莞上市企业的研发支出稳步上涨,在今年上半年达到27.67亿元,同比去年上涨2.7%。从研发支出总额占营业收入比例情况来看,今年上半年56家东莞上市公司研发支出总额占营业收入比例5.24%,其中研发占营业收入之比为近五年最高水平,分别较2022年上半年提升0.44个百分点。
《报告》强调,尽管今年上半年东莞上市公司业绩压力大,但整体来看,东莞企业研发仍占比较大,反映出东莞上市企业较强的成长能力。横向比较来看,东莞上市公司研发支出总额占营业收入比例不仅高于A股非银行上市公司和A股制造业上市公司整体水平,还超过苏州、无锡、佛山等同类可比城市整体水平,东莞上市公司产业科技含量越来越高。
具体来看,2023年上半年研发费用排名前十的企业分别有生益科技、众生药业、坚朗五金、奥海科技、奥普特、祥鑫科技、易事特、熵基科技、生益电子、慕思股份等。其中,共有8家东莞上市公司在上半年研发费用超过1亿元。此外,研发费用与营业总收入的比值较高的有开普云、赛微微电、安达智能、奥普特、利扬芯片、维峰电子、凯格精机、正业科技、众生药业、熵基科技、鼎通科技,研发占比均超10%。
观察
研发投入前十上市公司
8家与新能源产业相关。消费电子和新能源汽车之间存在较多相通性,企业通过业务平移或升级的方式,进入新能源汽车领域,东莞拥有电子信息集群达到万亿规模,拥有进入新能源汽车优势。南都记者此前报道,近两年来,东莞上市公司积极布局新能源尤其是新能源汽车产业链,而从披露的2023年上半年的年报来看,这些布局正加速变现。
以上述研发投入前十的东莞上市公司来说,就有8家企业与新能源产业尤其新能源汽车紧密相关。澳海科技是一家应用端能源交换、高效充储、集中供给的国家高新技术企业,而能源高效应用产品已涵盖消费电子、新能源汽车及光伏/储能等领域。在其营业收入构成中,分行业来看,上半年新能源汽车行业营收收入2.06亿元,占公司营收的10.20%,而2022年同期这一数据为0。
奥普特是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品定位于中高端市场,研发、设计和生产的机器视觉产品已经成功应用于3C电子、新能源、半导体、汽车等多个领域。
奥普特在半年报中表示,虽然新能源领域的整体资本开支增速放缓,但公司仍然实现了0.87%的同比增长。随着新能源领域客户基于提升其产品安全性的考虑,产品检测需求和要求持续提升,公司作为机器视觉行业技术领先的企业,伴随深度学习(工业AI)、3D视觉工序覆盖持续增长,在帮助客户实现产品高标准检测需求的同时,带来了收入的增长。
随着新能源汽车市场的持续扩大,汽车电动化和智能化的融合趋势越发明显,新能源汽车技术创新节奏也将加快。东莞上市公司通过研发投入,持续加大对新能源汽车行业的业务拓展力度。
如祥鑫科技公司及控股子公司已取得专利超过500项,其中发明专利26项。特别是在新能源汽车和动力电池领域,公司拥有行业领先的超高强度钢板和铝镁合金模具成型技术、自冲铆(SPR)技术等,能够为不同的客户提供多样化的汽车轻量化和电池箱体解决方案。再如生益电子,研究开发面向能源产品的耐压超4242V的印制电路板产品,提升公司在光伏新能源领域的市场竞争力,并实现产业化。
原标题:产业科技含金量提高 积极布局新能源赛道