高工产业研究院（GGII）数据显示，2023户用储能H1出货量约为6GWh，全年预期下调明显。

高电价和光储系统降本是海外户用储能实现经济性的重要源动力。2022年欧洲居民电价显著上涨，俄乌冲突进一步加剧能源价格高位波动和欧洲能源安全隐忧，进一步扩大内需。2022年成为中国户用储能 “出海”爆发年。但2023年以来，户用储能爆发趋势有所放缓。

因此，为了寻求新的增长点，市场方面，户储企业开启了全球“巡展”步伐，并不断开拓北美、日本、澳洲等欧洲以外的高端市场，以及南非、东南亚、南美等下沉市场。技术方面，钠电池和固态电池成为了户用储能企业的“新宠”。业务方面，户储企业纷纷开辟工商业储能、大型储能产品。

全球市场风云变幻：欧洲降温，南非火热，美国或将登顶

相关数据显示，2022年全球家庭储能新增装机量达到15.6GWh，同比增长136.4%。2022年全球户用储能新增装机中，德国、美国、日本、意大利和澳大利亚位列排在前5，5国户用储能新增装机超过10GWh，占比全球市场超过70%。

欧洲市场2022年户储新增装机约5.7GWh，同比增长147.6%，在全球市场占比高达36.4%。其中，德国、意大利、英国、奥地利，分别以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列欧洲前四大市场。此外，波兰、西班牙、瑞典则是颇具潜力的新兴市场，波兰和瑞典有望在2026年前成为欧洲市场前四。

2022年美国储能新增装机量达到12.12GWh，其中户用储能新增装机1.51GWh，占比12.43%。2023年一季度，美国户用储能市场装机规模达到155.4MW/388.2MWh，同比去年增长7%/36%，但也是连续六个季度以来的首次下降。

从2022年户用储能新增装机来看，美国已经与德国相近，随着欧洲能源危机的解除，户储需求放缓，长期来看美国或许有望取代德国成为全球第一大户用储能市场，是值得开拓的市场。

日本户用储能渗透率较高，仅次于德国。2021年日本表后储能装机量为931MWh，2021年光伏中配备储能比例为20.7%，户用储能占表后储能约90%。阳光电源、晶科能源、阿特斯、华为等均针对日本市场开发了相应产品。

据澳大利亚SunWiz公司报告显示，澳大利亚在2022年部署了589MWh住宅电池储能系统，同比增长55%。

值得注意的是，南非、东南亚等新兴市场由于急需新能源与储能助力解决缺电问题，储能市场需求十分火热。

国内企业积极争夺海外市场

中国户用储能产品出海占据一定的优势，仍有几个关键因素需要注意。户用储能主要面对全球市场，其出海特征明显：

第一，不同于B端用户对产品性价比和投资收益率的重视，户用储能以C端用户为主，其表现为对产品价格的敏感性更低，但需求更加多元。

第二，目前全球不同地区的电网标准、消费者的使用习惯、审美偏好等方面均存在较大差异，厂商是否具备个性化本地化的产品定义能力将成为竞争的核心要素。

第三，户用储能产品中，电芯成本占比接近一半。在当前电芯供应紧张的行业现状下，有电芯生产能力，能够一体化降本的公司如派能科技、比亚迪等将具备长期竞争优势。

第四，户用储能市场终端客户面向家庭，用户数量众多，单体安装量小，且通常没有自主安装能力，因此产品销售往往依赖于具备强的本地化服务能力的系统集成商、经销商或安装商

以派能科技为例，据其招股说明书披露，公司家用储能领域客户以系统集成商为主，集成商销售占家用储能产品销售的比重在99%以上。能否深入绑定本地渠道，或进一步的建立自己的渠道网络，将成为竞争的一大重点。

第五，对单个企业而言，进击海外户用储能市场，要打造具有自身优势的产品力和渠道力，才能真正构建“出海”护城河。具体做法：打造安全可靠，循环寿命优异的产品，尤其在度电成本具备明显优势;户用储能品牌要与大多数逆变器厂商完成通信匹配，为占领存量光伏储能改造市场提供便利;认证齐全，才能充分享受行业爆发机遇;做好渠道布局，与境外分销商建立稳定的合作关系，才能稳固壁垒。

市场竞争加剧，户储企业四大应变之道

新入局者激增叠加下游需求偏弱，户用储能市场竞争加剧，毛利率下降，躺着赚钱的日子正在一去不复返。眼看着市场进入“红海”，赛道企业大多从以下几个方面应变：

一、逆变器企业加快一体化布局，提升产品毛利率

户用储能是核心为电池+逆变器的光储系统。其中，逆变器企业由于掌握了渠道与品牌优势，在产业链中占据了主导地位。

而从逆变器企业融资及扩产布局来看，走向一体化，成为了众多企业的不二之选。电池在储能系统中占比45~50%，相关布局有助于进一步提升产品毛利率。通润装备、德业股份、古瑞瓦特、固德威、艾罗能源、沃太能源、麦田能源皆瞄准了储能电池及系统业务。

二、拓展业务领域：瞄准工商业储能及大储市场

面对海外户储市场增速放缓的现实，户用储能企业纷纷将目光转回了国内市场，快速增长的工商业储能，以及大型储能市场也就成为了必然选择。

几乎所有户储企业都推出了工商业储能解决方案，派能科技、大秦数能、科士达、固德威、古瑞瓦特、德业股份、三晶电气、沃太能源、锦浪科技、首航新能源等企业已先后发布了工商业储能一体机/柜。沃太能源IPO募资拟建的项目也包括年产4000套工商业储能项目产业园。

大型储能市场是国内储能企业的兵家必争之地，2023年已有多家户储企业推出了大储新品。其中，首航新能源在今年5月发布了集中式储能系统解决方案SOFAR Power Master，固德威也推出了UTILITY SOLUTIONS地面电站解决方案。此外，派能科技正在着力突破大型储能系统市场，已于2022年底推出了大容量长寿命铝壳储能电池并成功实现商用。

三、布局新技术：钠电池与固态电池未来可期

户用储能企业将目光看向了钠电池与固态电池。

早在2022年1月，全球首款钠离子电池家用储能系统正式亮相拉斯维加斯CES展。该产品由BLUETTI（德兰明海）公司设计，搭载了中科海钠自主研发的钠电池。

派能科技与华为则通过控股子公司布局钠电池。3月3日，派能公告称全资子公司中兴派能拟于江苏省建设1GWh钠离子电池项目，总投资2.2亿元，预计建设周期6个月。6月9日，派能科技宣布入股众钠能源。派能科技钠电池产品已获得美国UL、国际IEC、德国莱茵T V等权威认证，目前正加速实现户用储能、工商业储能产品示范，已经与众多客户达成测试意向。

2022年4月，中科海纳新增股东哈勃科技（华为旗下），认缴出资额413万元，股份13.3%，成为中科海纳第三大股东。

2023年2月，大秦新能源与海四达共同签署了《战略合作框架协议》，将就锂离子电池和钠离子电池在户用储能系统和工商业储能系统的应用展开深度交流和研发合作。

鹏辉能源7月宣布钠电池大规模量产，该公司与一些客户正在尝试将钠离子应用到户用储能领域。远东电池亦透露，预计年底或者明年正式推出钠离子电池户用储能系统。

此外，半固态电池方面，2022年8月，Zendure征拓举行了家庭储能新品Superbase V年产7万台生产基地量产启动仪式，Superbase V采用半固态电池，可定制容量范围为6.4kWh至64kWh。同月，海博思创也针对户用、储能电站及工商业等不同应用场景研发出新一代HyperSafe系列固态电池储能系统产品。

四、开辟新市场：看向美国、南非、东南亚

作为欧洲之外的第二大市场，美国户用储能市场主要由特斯拉、Enphase、LG 、SolarEdge、SMA America等海外巨头瓜分，其中特斯拉市场份额过半，阳光电源2022年份额约3%，且正在不断扩大。

中国户储企业正在争相涌入美国市场。在9月的RE+北美展上，超过100+中国储能企业亮相，其中三晶电气、麦田能源等企业还展出了专为美国市场定制化研发的储能产品。值得注意的是，中国企业大多通过代工进入美国市场，而要真正立足，不仅需要硬件设备“给力”，还亟需结合虚拟电厂等新技术提升“软实力”。

非洲与东南亚由于电力基础设施落后薄弱，具有较大的下沉市场。

德业股份在半年报中提到，2023年上半年南非电力紧缺，户用储能需求暴增，公司储能逆变器收入大幅增长，目前已设立南非、德国海外子公司加强当地市场的深度推广。

鹏辉能源7月16日表示，公司户储电芯绝大部分应用场景在海外，在南非市场进展不错，户储已经卖得很好，大储近期估计也会有收获。博力威9月14日也提到，上半年，南非储能市场迎来大爆发，公司的户储业务实现了高增长，但伴随着越来越多的储能厂商涌入，南非储能市场竞争也在加剧。锦浪科技则针对南非、东南亚市场推出了独立电源加强版储能逆变器新品。

在东南亚，已有科士达、古瑞瓦特、首航新能源、阳光电源、固德威、锦浪、德业、上能电气、古瑞瓦特、禾迈等逆变器企业在东南亚设厂或成立分公司建立销售渠道。电池环节，宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科、蔚蓝锂芯等也各自在泰国、越南、马来西亚等地建立工厂。

对于这些企业来说，这一方面可以就近打入东南亚市场，另一方面可以“绕行”IRA法案，从而进击全球市场。

原标题：户储市场风云变幻，赛道企业该如何应变？