2024年，在国内国际低碳发展、能源变革等战略推动下，光伏产业仍将保持良好增长态势，技术迭代速度进一步加快，同时供需变化导致市场竞争的激烈程度上升。

“一骑绝尘”的光伏产业

从国家统计局发布的数据可以看出，在一众的可再生能源当中，光伏发电装机增速最快。截至今年11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。

电源工程完成投资方面，光伏也是占据了半壁江山。1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元，同比增长39.6%。太阳能发电共计3209亿元，同比增长60.5%；核电774亿元，同比增长45.3%；风电2020亿元，同比增长33.7%。

光伏分为集中式光伏和分布式光伏两大类，分布式光伏又被分为工商业光伏和户用光伏。从前三季度数据来看，集中式光伏成为亮点，新增装机达61.79GW，同比增超250%，其中，装机前三省区分别为新疆、云南、湖北。分布式光伏也持续增长，新增装机67.14GW，同比增长90.0%，再次赶超集中式新增装机规模。其中，户用项目规模达32.98GW，工商业达34.16GW，分别同比增长98.8%和82.3%。

需要提及的是，户用光伏的江湖版图却正在发生巨变，呈现“南移趋势”。以前河南、河北、山东为装机大省，而现在新增装机排名前五的省份分别是河南、安徽、山东、江苏、江西。此外，湖南、福建、湖北的户用光伏新增装机也在显著增加。

除此之外，据中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，当前，户用应用场景多样化，户用装机项目中，阳光房类型的比重迅速上升，从原先的不到10%迅速上升至40%，部分地区甚至可能达到80%—90%。

电池效率多次刷新世界纪录

长期来看，业内价格“内卷”不可持续，2023年以来，不少人士呼吁光伏行业竞争应回归技术创新。

事实上，近年来，光伏行业一直在围绕降本增效，持续地进行迭代升级，技术选择上也是百花齐放，当前，市场上有PERC、TOPCon、HJT、钙钛矿、IBC等多个技术路线，这些技术为中国光伏产业高质量发展装上了“加速器”。

有数据统计，2014年到2022年，我国企业研究机构在晶硅电池实验室的效率总共打破了世界纪录56次，2022年刷新纪录14次，成为我国光伏史上迄今为止最多的一年。

去年，我国光伏企业自主研发的硅异质节电池效率达到26.81%，刷新世界纪录。2023年，我国在关键核心技术领域持续突破，其中，光伏企业能自主研发的新型晶硅-钙钛矿电池光电转换效率达到33.9%，打破世界纪录。

“N型硅片占比已经超过50%，今年的装机量增长得非常明显，产销情况也比较好。整体来说，由于上游扩产相对而言更大一些，导致今年各个环节呈现了一定的过剩情况。但是今年尤其从下半年或者年末可以看出来，基本上低成本、高质量的一些产品和企业优势比较明显。”上海有色网光伏分析师史真伟说。

今年，BC技术大放异彩，隆基绿能和爱旭是国内率先布局BC电池路线的龙头企业，不久前，隆基绿能推出了全球首款防积灰组件Hi-MO X6，解决了分布式光伏业主的痛点。近期，爱旭又发布了全球首款高双面率ABC组件，双面率高达70%，成功打破了行业对ABC组件双面率低的质疑。

新技术带来新机遇

“光伏事业是长期主义的事业，是一场真正的马拉松。只有新技术、新产品才能走进新的繁荣周期。”隆基绿能董事长钟宝申如此说道。

新年伊始，各大券商最新的投资策略陆续出炉，谈及新一年的市场变化，分析师们不约而同地提到了一个词——技术革新。

纵观光伏行业的发展史，周期底部往往都伴随着技术的重大变革，技术进步是实现光伏降本增效的第一性原理。

“就目前光伏行业发展趋势来看，N型产品已经成为入门的门槛，普通硅料或者低品质硅料几乎没有生存空间。”某组件企业负责人表示。

目前，新一代光伏技术主要有TOPCon、HJT、BC、钙钛矿电池技术以及相关组件产品。其中，TOPCon的产能规模最大，由于企业短期大规模扩产，目前已经开始出现过剩迹象。根据Infolink统计，2023年、2024年、2025年，TOPCon名义产能将有望达到477GW、662GW和725GW。

回首2023年，多家头部企业相继在HJT、BC、钙钛矿以及叠层电池效率和组件效率上取得突破。展望2024年，行业龙头会进一步加强在技术领域的研发，加强在行业内的话语权，新技术的发展和优势产能的布局将进一步加速。

面临四大挑战

在我国光伏产业也持续保持高速增长的同时，仍需警惕由于技术迭代造成的产品质量、组件功率虚标等问题，贸易保护形势依然严峻复杂，光伏发电非技术成本未有效下降，而经济收益的不确定性则在提升。

产品质量问题重又浮出水面。随意发布电池效率、组件功率虚标等问题需加以重视。随着光伏技术的迭代升级，因为新技术、新材料的应用而引起的产品可靠性问题有所增多。组件端，随着新技术的推广应用，由于技术及标准的不统一，导致功率虚标乱象有所抬头。根据中国计量院的调研，第三方机构对组件功率数据标定的虚高值最高达14W。

贸易保护形势依然严峻复杂。主要体现在个别国家持续强化原有贸易壁垒和建立新的贸易壁垒。

光伏发电非技术成本未有效下降。虽然晶硅组件整体价格下降较为明显，但行业内下游光伏电站开发建设的非技术成本依然保持较高水平，组件降价的红利在一定程度上并未有效转化为项目收益率的上升。以强制配储、强制产业配套、土地租金高昂、外送线路电网回购进度滞后等为代表的新老问题并未得到有效解决，且部分问题有愈演愈烈的趋势，这其中以强制配储问题最为显著。

光伏发电项目的经济收益不确定性在提升。一是随着新能源装机占比的快速提高，光伏发电参与电力市场交易的比例在快速提升。二是煤电容量电价支出可能提升光伏发电成本。三是光伏高峰发电时段被调整到电价低谷时段，对于自发自用余电上网的工商业分布式光伏电站影响巨大。

充分发挥市场的促进作用

基于当前光伏产业的形势和面临的挑战，课题组提出强化行业监管与自律、加强贸易应对工作、深化国际产能合作、优化光伏发电发展环境等对策建议。

强化行业监管与自律。加强实证能力建设，引导企业以质量为先，通过反复实证验证新技术、新材料应用的可靠性。进一步加强监管力度，加大对于组件功率虚高标定的打击力度。结合《光伏制造行业规范条件》的实施，将产品质量、组件功率标定问题作为是否列入名单的重要参考。呼吁行业内企业把关注点聚焦到技术创新、降本增效上，不受短期利益诱惑，坚持长期主义；第三方检测机构应坚持职业操守。充分发挥行业协会的作用，组织签订行业自律公约，引导行业自律发展。

加强贸易应对工作。建议由商务、工信、外交等相关部门牵头成立专班等，制定相关预案，在政府层面形成合力，加强与世界各国政府层面的沟通协调，利用中国在全球性机构中的话语权施加影响，避免其他国家或机构跟进。

深化国际产能合作。指导企业积极疏解部分产能至东南亚等中立国家，通过逐步提高本地供应商占比等方式加强产业利益绑定，增强我国产业的话语权。

优化光伏发电发展环境。完善光伏用地政策，进一步明确耕地、林地、水面等光伏复合项目用地标准。遵循全国统一市场建设原则，加大对分布式光伏市场垄断、光伏建设产业配套方面的监管，降低项目建设的成本。继续扩大国内市场，解决市场发展中面临的体制机制障碍，包括促进光伏发电消纳、完善储能商业模式和市场机制、开放分布式光伏发电“隔墙售电”等，充分发挥市场对光伏制造业发展的促进作用。加强对光伏发电企业参与电力市场交易的培训，培育服务发电企业的新兴业态和模式，优化政策，充分体现光伏发电的绿色附加价值属性。

原标题：“一骑绝尘”的光伏产业，2024将面临怎样的发展形势和挑战？