近日我国31省市的政府报告已全部公开，对其2024年能源电力发展均做出了具体规划。作为“十四五”计划关键的一年，降碳增效，加大新能源发电规模成为了各省市的重点工作。以新能源发电规模最大的省份山东省为例，山东省计划2024年新增新能源发电装机2000万瓦，总量突破1亿千瓦。其他新能源发电大省也计划维持较高的新增装机规模，例如内蒙古计划新增新能源发电装机4000万千瓦，新疆计划新增装机2000万瓦等。

在新增规模上来看，2024年我国新增新能源发电装机仍将保持较高水平。回顾2023年，由于复工复产需要以及夏季高温电力保供需求，火电发电占总发电比重提高，接近60%。但是在双碳政策以及新能源产业发展加速的背景下，新能源发电装机规模首次超过化石能源装机规模。数据显示，截至2023年底，新能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重达到53.9%。这主要由于光伏新增装机规模的快速扩张，受双碳政策以及全产业链价格下降影响，2023年新增太阳能发电装机容量2.2亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为58.5%。

2023年新能源新增装机规模的增长将对2024年新能源发电规模起到巨大的铺垫作用，新能源发电规模结构占比有望大幅提升，在政策加持下我国发电结构在2024年或迎来重大改变。

受政策端影响火电发电规模增速或将放缓，发电成本将增长

据数据显示，2023年全国规模以上电厂中的火电发电同比增长6.1%，占总发电量比重约60%，充分发挥了兜底的保障作用。2023年受疫后复工复产需求以及高温天气影响，电力保供极其重要，火电新增装机规模同比增长也由负转正。在此背景下，煤炭产能积极释放。

煤炭产业由于之前的需求刺激，产能扩张较大，2023年下半年出现了供应端较为宽松的局面，也就是供过于求。因此在去年下半年煤炭价格总体出现了下降的趋势，煤炭产业来到了主动去库存的阶段。这一背景虽然对煤炭产业的利润形成一定的冲击，但在需求端角度来看，成本有一定的降低，一定程度上促进了火电发电的增长。

受政策端影响，今年煤价有望上行，火电发电成本或增长。近期国务院通过了《煤矿安全生产条例》，并于2024年5月1日起施行。这意味着未来我国煤矿安全监管形势或将进一步趋严，煤炭产能将收缩，供应端有望逐步收紧带动煤炭价格上涨。除此之外，我国今年对进口煤关税的增加将减少进口煤对我国煤价的冲击。结合两者来看，我国今年煤价具有上涨空间，带动火电发电成本上涨。

此外，作为“十四五”计划关键的一年，今年降碳增效成为了化石能源的主旋律。煤炭清洁高效利用在大部分的省市政府报告计划中被提及，结合《煤矿安全生产条例》的发布，今年煤炭企业的低碳转型将成为主旋律。

总的来看，受煤价以及政策影响，今年我国火电发电将继续保持兜底保障作用，规模增长将逐步放缓。

今年夏季受气候影响有望迎来强降水，将带动水电发电

受极端天气影响，2023年我国水电发电同比下降5.6%。2023年上半年由于水库蓄水不足以及降水量较少，导致去年上半年规模以上电厂水电发电量同比下降22.9%。

虽然去年水电发电同比走负，但全年总装机规模仍保持了1.8%的正增长，并且水电投资同比增长13.7%。根据国家气候中心的预测，由于厄尔尼诺现象影响，2024年夏季我国南方可能出现持续的强降雨，这将与去年的状况截然相反，有望带动水电发电同比增长迅速扩大，水电发电规模比重或将提高。

海上风电加速发展有望进一步推动风电发电规模

2023年我国风电发电设备利用小时同比增长7小时，风电累计装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%，发电规模达4.4亿千瓦。

2024年我国风电有望继续维持较高发展增速，海上风电项目或成重要推动力。此前我国风电发电主要以陆上风电为主，海上风电仅占比10%。而今年开年以来海上风电项目的不断推进有望提高我国海上风电的比重。例如申能海南CZ2海上风电示范项目，其规划总容量达1.2GW。亦或是国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目、国家能源集团江门川岛二0.4GW海风项目等等。

对此记者采访中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎也被告知，2024年是海上风电装机的大年，随着海上风电的风机价格，以及安装费用的快速下降，2024海上风电的装机量有望快速增长。并且中国可再生能源学会风能专业委员会预计2024年海上风电装机量有望超过10GW。

光伏新增装机规模快速增长，有望带动光伏发电“厚积薄发”

2023年我国光伏新增装机为220GW，同比增幅达到151.69%，然而光伏发电设备利用小时却同比降低54小时。光伏新增装机创历史的增速除去能源转型发展的因素外，光伏产业价格战致使的由硅料传导至整个产业链价格的下行也极大的推动了这一效果。价格的下行以及光伏行业激烈的市场竞争致使装机规模出现了前所未有的扩张增速。

截至2023年12月，我国太阳能发电装机容量累计约6.1亿千瓦，在这基础下今年我国光伏发电规模增速有望创新高。除此之外，从各省市政府报告计划中也能看到今年我国光伏新增装机仍有较大空间。例如光伏发电的大省山东、河北以及新疆，分别计划在2024年新增新能源装机2000万瓦、1500万瓦以及2000万瓦。

除去计划外，目前已有多个省份发布其具体光伏项目。以山东省为例，山东省发布了《关于下达2024年省重大项目名单的通知》，其中共包含16个光伏项目，包括省重大实施类项目名单14个以及省重大准备类项目名单2个。河北发改委发布的2024年省重点建设项目名单中光伏项目就包含14个，装机规模约7GW。

总体来看今年光伏发电规模在“厚积薄发”的效果下有望迎来爆发式增长。随着未来新能源电力市场交易规模的扩大，将更进一步的刺激光伏发电供应端的产能。目前我国光伏发电成本平均已经降到0.3元/KWh以下，已经接近于火力发电成本，光伏发电的需求端将迎来进一步增长。

火电装机占总装机比重将降至37%，“十四五”计划中新能源发电规模有望超过火电

2024年火电发电占比60%的局面或不复存在，新能源发电规模总量有望在“十四五”计划中超过化石能源发电规模。中电联在《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》中预测，到2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。其中火电14.6亿千瓦，煤电12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%。新能源发电装机合计18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至57%左右。其中风电5.3亿千瓦、太阳能发电7.8亿千瓦，风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%左右。

同时较大的需求空间刺激供应端发电规模增长，对此中电联表示，预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，同比2023年增长6%左右。并且预计2024年全国统调最高用电负荷14.5亿千瓦，比2023年增加1亿千瓦左右。

原标题：光伏“厚积薄发”，原有发电结构或迎重大改变