5月17日，在工信部电子信息司指导下，中国光伏行业协会组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议明确提出优化光伏行业管理政策对产能建设的指导作用，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。该会议释放出政策端对行业无效扩产抑制的积极信号。行业普遍认为，当前光伏行业的预期已处于底部，随着供需状况的改善和产业链价格的稳定，行业基本面预计将逐步向好。

5月光伏扩产节奏明显放缓

近期的硅料、硅片和电池片价格连锁式下跌，全行业已经陷入亏损之中。对比上年同期的扩产情况发现，5月份光伏签约、开工、投产项目数量呈明显下滑趋势。

据统计，5月1日迄今，光伏全产业链扩产项目共有7个。其中投产项目有2个，一是总投资52亿沐邦高科10GW TOPCon电池项目，二是中润光能徐州2GW高效TOPCon 组件项目。

开工项目同样有2个，一是投总资50亿的大恒能源山西10GW光伏一体化项目，二是总投资5.7亿元协鑫GW钙钛矿组件基地。

签约落户项目有3个，一是昱辉新能源合肥庐江20GW光伏组件项目，二是总投资138亿元的TCL中环广州35GW硅片、25GW TOPCon电池片项目，三是总投资22亿的鸿禧能源平湖7GW TOPCon电池片项目。

据统计，2023年5月份，光伏全产业链签约、开工、投产的项目超过20个。其中，包括总投资560亿元的晶科能源山西垂直一体化项目，天合光能德阳25GW单晶拉棒项目，天合光能盐城10GW高效电池+10GW组件项目，正奇光能（联想控股）20GW 高效N型光伏电池项目，赛福天10GW N型TOPCon电池片项目, 棒杰新能源江山16GW N型电池片+16GW硅片切片项目，还包括已经终止了的聆达集团铜陵狮子山20GW 电池片项目。

即使有统计项目疏漏的因素，也可清晰发现，对比上年同期光伏扩产节奏在明显放缓。这表明在行业大洗牌的形势下，光伏制造项目的投建意愿已明显减弱。这也说明随着产能出清的进行，光伏行业正在开始寻底。

光伏产业将逐步回到健康发展轨道

“中国光伏产业在全世界遥遥领先，但在过去一年，光伏组件价格跌了很多，行业如果打‘价格战’会导致利润下降，有些企业可能会亏本。”信义能源控股有限公司董事局主席李圣泼对记者表示，我国光伏产业研发能力很强，也有优势，如果发挥好有为政府和有效市场的作用，光伏行业就能健康发展。

据上市公司业绩快报，隆基绿能2023年实现净利润107.51亿元，2024年一季度净利润亏损23.50亿元；晶科能源2023年实现净利润74.40亿元，2024年一季度净利润11.76亿元；还有光伏板块公司净利润亏损。

隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申对记者表示，“光伏组件价格下降会导致企业的盈利能力受损，因此，我们的策略是多提升自身能力，一方面是降本增效，另一方面是把数字化更多应用在工厂方面，我们在浙江嘉兴有全球光伏领域唯一的灯塔工厂。”

“国家正在加快建设新型能源体系，是以可再生能源与绿色能源为主体的能源体系，我们要坚持先立后破的原则，等到新能源发展到一定程度能够立起来，煤炭和石油这部分传统能源消费就会逐渐减下来，这中间有一个过程。我国的能源需求规模非常大，未来可再生能源的空间非常广阔。”钟宝申说。

在钟宝申看来，建设新型能源体系不可能一蹴而就，除了在电源发电侧，通过科技不断降低成本外，电网方面还有很多工作要做，要建设适应以新能源为主体的整个源网荷储体系，包括价格机制等。相信最终全社会能实现建设新型能源体系的目标。

信达证券研报显示，2024年有望成为电网投资大年，海外电力设备需求向好。广发证券研报显示，中国光伏行业协会日前的座谈会释放了政策端对行业无效扩产抑制的积极信号，行业供给侧持续出清中。

五矿证券研报显示，随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。甬兴证券研报显示，当前，光伏行业进入白热化竞争、终端需求无法满足快速增长的产能供给的阶段，发挥好政府有形之手的作用，有利于引导行业产能良性建设发展。通过政府与行业的共同努力，优化资源配置，增强企业市场竞争力，将推动光伏行业健康发展。

继续创新发展光伏产业新质生产力

对于光伏产业如何实现高质量发展，李圣泼告诉中国经济时报记者，应继续深化供给侧结构性改革。以前说光伏产业是一片蓝海，机会很多，导致资本无序进入，各种产品也不断加大投入的规模。未来光伏行业协会要发挥作用，企业之间加强沟通联系和协作。还要进一步鼓励科技创新，提升生产工艺、技术，培育光伏产业新质生产力，保护知识产权，制定检验标准，这样一来，有利于各企业在公平规范的“赛道”上奔跑。

在2023年，我国新能源的装机规模首次超过了火电。“这是一件具有标志性意义的事件，证明我国在发展新能源方面取得了重大成果。”李圣泼表示，将来整个电力供应体系，包括电力市场交易等方面，要提前进行布局，同时解决绿电的使用问题。持续扩大需求，创造对光伏组件等新能源发电设备的需求，这样才能保证市场持续发展。同时，压实地方政府的主体责任，引导光伏行业有序发展，让更多企业“走出去”。做好这些工作，中国光伏产业就能实现健康高技术发展，光伏产业也能源源不断形成新质生产力。

浙商证券机械团队相关负责人表示，光伏行业是市场化程度非常高的行业，宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形之手的作用。

IRENA特别年度报告预计，为落实2023年《阿联酋共识》的核心目标，预计到2030年，全球可再生能源发电装机将达到11616GW，2024—2030年期间合计新增7744GW，对应年均新增1106GW。浙商证券机械团队认为，光伏行业从短期来看，行业价格的下行，将促进光伏设备需求提升。从中长期来看，伴随未来光伏价格和成本持续下降，光伏装机需求有望持续增长。“降本增效、科技创新”是光伏永恒主题，新技术迭代使下游加速扩产。短期可关注相关技术迭代，“电池+组件设备”将同时受益。中长期可关注铜电镀、钙钛矿新方向。光伏属于泛半导体行业，“光伏核心设备+零部件”均具备行业延伸的潜力，未来向泛半导体设备延伸，可打开中长期发展空间。

原标题：政策端抑制无效扩产！光伏产业供给侧出清后能否重回正轨？