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逆势增产,市占率升至30%,TCL中环凭什么?
日期:2024-08-16   [复制链接]
责任编辑:sy_huamengqi 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
光伏行业进入深度调整期,各环节售价已连续多月击穿企业生产成本线,下半年以来更多企业选择减产以避免亏损扩大,也有企业选择增产提升市占率。

2023年底,TCL中环光伏单晶产能提升至183GW,到2024年末会同比提升9%至200GW;产能的迅速提升,也让TCL中环在整体市场过剩的情况下,市占率从2023年末的23.4%提升至今年上半年的超24%。售价低于生产成本线增产的代价是,据TCL中环公告显示,预计2024年上半年净亏损29亿元至32亿元,2023年同期盈利45.36亿元。

明知越卖越亏,开工率仍未降低,市场上甚至传出一种说法,TCL中环在给下游企业“发红包”?

“开工率的分化,使光伏行业中不同企业的成本模型出现较大差异。”TCL中环相关负责人介绍,运营策略随市场变化而随时调整,TCL中环会根据自身技术和制造优势降本,寻找综合生产、销售、市占、盈利等多要素下的最优解。

市占率凭什么稳步回升?

在光伏企业成本模型中,从上到下并非只有全成本一条线。全成本线,即生产成本线。按照物理模型,当盈利在全成本以上就应保持高开工,当成本在全成本以下时应保持低开工。

据TCL中环相关负责人介绍,光伏是重资产行业,需要考虑资产增减值等因素,企业测算时会在全成本线下面增加一条现金成本线。

在现金成本线下面,部分企业还会增设一条BOM成本线。BOM标准成本(BOM standard cost)是指产品制造过程中所需原材料、零部件、工具和人工等的标准成本。它是在制造产品的过程中确定的,通常包括材料费、人工费和制造费等。

据前述负责人透露,通常在三条线之间,各企业会根据自身情况制定不同的运营策略,“考核点相对动态,面对市场的不断变化,我们会根据市场情况和内部数据分析,寻找综合生产、销售、市占、盈利等多要素下的最优解。”

TCL中环的市占率在经历一段时间的稀释后,已逐步回升,显示出其策略调整的有效性。

“其中,当企业开工率出现分化时,叠加着光伏产业重资产的属性,使得低开工率企业失血程度会很高。”TCL中环相关负责人称,如果持续保持极低开工率,对企业的压力会指数级上升。在行业内的其他企业处于低开工率时,TCL的成本优势会领先更多。

“现在的产业状态下,很难获取每个考核点的极限。”据前述负责人透露,上半年TCL中环的策略是通过获取市场要素的最优解,来获得更多的收益。

前述负责人口中的最优解或与市占率。数据显示,在2020年以前,TCL中环的市占率约在30%至40%之间;在诸多新玩家涌入行业后,TCL中环的市场占有率一度被稀释到20%左右;今年以来,TCL中环的市场占有率不断提升,6月,其市占率已回升至30%。

TCL中环当前选择提产还有一个前提,那就是行业下行周期不会持续太久。

“从6月到7月来看的话,光伏行业的竞争很激烈,无论是一个如何大的行业,它在这样的竞争中都坚持不了太长时间,下行周期会缩短。”前述负责人预计,最早在今年四季度看到光伏行业转折点迹象。

上述负责人也坦言,TCL中环的生产策略是依据市场适时调整的,寻找综合生产、销售、市占、盈利等多要素下的最优解。

逆势增产的底气源自哪里?

敢于逆势增产,TCL中环底气源自其不断下探的生产成本。

TCL中环位于宁夏回族自治区银川市的晶体六期工厂自主研发了智能装、换料系统,可在装灌料环节上大幅减少人工作业,每人每天可投料42吨,相较行业水平提升超过两倍。硅棒生产车间分为四大模块,共有3072台单晶炉设备。在拉晶这一核心工序上,人机比为1:384,即一个人可操纵384台单晶炉。

目前,其生产的长度达6.2米、重量达1028千克的超长单晶硅棒。“单晶炉生产一根硅棒需要40多个小时,40多个小时拉出的硅棒是6米还是3米,这背后的生产效率是不一样的。”据工厂先关负责人介绍,单台炉产生产效率领先行业20%到30%,如果测算上生厂过程中使用的非硅原辅材,单位成本更低。

硅棒冷却后,其会被截断为0.9米的长度送入方棒车间,经过检验、开方等流程,方棒被打包出厂,“方棒车间的自动化率已实现100%,黑灯化率达到了90%以上。”

随后,方棒进入晶片工厂,会被线切机切割为110微米、130微米厚度的硅片。据工作人员介绍,TCL中环切方棒使用的金刚线平均限定在28微米左右,行业普遍在30微米以上,线越细在单位长度内获得的有效产品越多。

“智能制造带来不只是效率上的提升,目前TCL中环的晶体六期工厂的实际产能已经超过70GW/年,良品率达98%,高于同行。”据前述TCL中环负责人透露,在提升产能的过程中,TCL中环并不会新增单晶炉台,主要是通过技术能力的提升,使得原有设备的产能提升。

据前述负责人介绍,目前TCL中环的生产成本领先行业约0.03元/瓦。

据了解,TCL中环还在和国内最大的石英坩埚制造商欧晶科技共同研发新品,拟将单个石英坩埚使用寿命从500小时提升至700小时。石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件,是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。据该负责人介绍,如能成功会让企业的生产成本线继续下降。

该负责人称,光伏行业首先要卷的是相对竞争力,TCL中环要坚持技术创新、制造转型,以保证制造、成本等维度上的领先;其次,要卷的是资金实力,主要依靠自身财务健康以及背靠集团优势,来实现稳健经营。

原标题:逆势增产,市占率升至30%,TCL中环凭什么?
 
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来源:黑鹰光伏
 
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