编者按：上周五（11月2日），正值无锡新能源展展会召开之际，光伏圈的好友们展会上遇见时，坐下来聊的话题还主要围绕着“后5.31政策时代“企业如何转型发展，找寻新机遇，如何抱团取暖，熬过行业寒冬。

到了中午的时候，就有消息传说：国家能源局当天正在召开“十三五”规划中期评估成果座谈会，参会人员涉及能源主管部门、国家发改委能源研究所、电力规划设计总院、水电水利规划设计总院等研究机构及中国光伏行业协会等行业协会及电网企业和十几家光伏企业。结合之前习近平总书记在民营企业座谈会上对新能源行业的表态，预计可能会有行业利好的消息出来.....


果然，当天晚间，行业相关媒体就曝光了这次座谈会的主要精神，新能源司主要领导在会议上提了五点：

1.光伏是国家重点支持的清洁能源，未来会更支持，绝不会变化。

2.明确光伏会继续有补贴支持，同时保证规模；2022年之前陆续去补贴，不会一刀切的推进平价上网进程。真正进入全面“去补贴”之前，国家能源局仍将每年保证一定的补贴装机规模，并推进补贴强度的进一步下降。

3.能源局正在做十三五规划调整，大幅提高光伏建设的目标。“210GW的目标也有点低”，中国太阳能发展“十三五”规划的光伏装机目标有望调整至超过250GW，甚至达到270GW。

4.加快速度出台明年的政策，稳定市场预期。据悉，未来一个多月，国家能源局将重点加速出台2019年的光伏行业相关政策，对市场的稳定发展提供保障。

5.认可户用单独规模管理，和工商业分布式区分开，将进一步引导和支持户用分布式光伏的有序发展。



当晚，笔者的手机微信突然接到山东太阳能行业协会副秘书长张晓斌发来的一条信息：“SNEC（上海国际太阳能展）结束了，天黑了！CREC（无锡新能源展）结束了，天亮了！”

这两句话恰如其分地表达了大部分光伏人此时此刻的心境。不少人开始在朋友圈发表感慨，人生大起大落的事情真是太多了！这次光伏的冬天要比想象中的短，光伏的春天已经回来了！

光伏的春天真的回来了么？

作为光伏行业的从业者，相信每一个人在心中都非常期望，在这次座谈会之后，行业能一扫过往的阴霾，恢复到之前的繁荣。但仍有不少冷静的行业专家也提出了另外一种观点，审慎地表达他们对未来看法。

中国能源经济研究院院长撰文指出：“531”真正造成光伏人心颠覆的两个残酷现实，并未因“112”有丝毫改变！

一个残酷现实是，可再生能源补贴款项的严重不足。“531”时已经明确欠款1200亿元，“531”后又新增了20多GW的光伏电站规模，有分析说仅“2017年总体可再生能源电价补贴的需求约为1250亿元”，“智汇光伏”的王淑娟则分析说在“2020年可再生能源项目全面去补贴（补贴只补贴2019年）的情况下……补贴累计缺口会达到5000亿元以上，预计到2033年以后才能全面解决历史遗留的补贴拖欠问题”。如果此次国家不能提高“可再生能源附加”，或不能另行拨付光伏补贴款项，“112”难免效果有限。

另一个残酷现实是，实现光伏发电平价上网的市场化环境远未形成。对于“531”，瞿晓铧曾说：“上帝关上一扇门，但要打开一扇窗，要打开市场之窗”。补贴政策力度下降和市场作用上升，既是实现光伏发电平价上网的跷跷板的两头，又是所有理性光伏人的共同认知和诉求。好在“531”后的补贴政策真空期，光伏人又建设了20多GW光伏电站，其中不乏企业投资的无补贴电站。所以“112”更需要做的，是加速完善光伏发电平价上网的市场环境。


“曙光初现”还是“回光返照”？

仔细回顾国家能源局主要领导在交流会上的5条表态：其实我们不难发现，5条内容只是给出了行业发展的一个大概的规划，更像是国家再给光伏行业以信心。其中只有部分内容，可能在短期内会给国内的光伏行业带来一些影响。

比如第二条：2022年之前陆续去补贴，不会一刀切的推进平价上网进程。真正进入全面“去补贴”之前，国家能源局仍将每年保证一定的补贴装机规模，并推进补贴强度的进一步下降。考虑到户用光伏的电费水平较低，补贴降低后，投资回报率相对工商业项目也会较低，补贴将会大概率地向户用光伏倾斜。

不过，由于未来补贴降低的幅度未定，现在来看这个政策更像是对行业的一剂“强心针”，刺激整个行业对未来的信心。



再看第三条， “210GW的目标也有点低”，中国太阳能发展“十三五”规划的光伏装机目标有望调整至超过250GW，甚至达到270GW。

目前，中国的光伏装机总量在164.7GW,到2018年年底会接近或者突破170GW。如果假设按照2020年的最乐观的装机目标270GW来看，2019和2020年两年将还存在100GW的增量，平均每年新增装机约为50GW。

要知道，2017年，中国光伏发电新增装机已经达到了53.06GW。也就是说，即使未来“十三五”规划调整到最乐观的270GW，即使每年50GW的新增装机也无法达到2017年光伏行业巅峰时期的辉煌。但如果“十三五”规划最后的装机总量是240GW或者更低呢？

联想到近两年，光伏行业巨头不（mang）断（mu）地四处圈地扩产，行业新增产能急剧增大。即使考虑到未来几年国际光伏市场的规模的增加，失去了装机规模第一的中国的巨大增量。光伏企业产能过剩的问题将日益显著，行业的中小玩家面临洗牌。


再考虑上文已经分析过的可再生能源基金缺口问题，已经有不少光伏企业持有的光伏电站，被拖欠补贴资金几亿元、数十亿元。如果在未来的几年时间，补贴拖欠问题得不到有效解决，将极大影响这些光伏企业的利润和现金流，甚至是企业的正常生产经营。

从行业的大环境来看，在补贴资金不足的情况下，如果未来要维持大规模的装机量，将会迫使企业去开发更多无补贴的光伏项目，未来又将出现一场优质屋顶的“争夺战”。

令人欣慰的是：能源局明确表态11月将加快出台明年的政策，以稳定市场预期。另外，认可明年户用指标单独规模管理，对众多苦苦挣扎的户用光伏经销商来说无疑是一件相当值得期待的事情。

但是，明年户用指标究竟会有多少？户用指标是否会像浙江省那样采取先建先得，优先考虑之前装机未拿到补贴的电站，到时候还能有多少规模指标剩余，一切都是未知数！

好在今天整个光伏板块的股票一片飘红的情况，倒是从侧面反应了金融资本又开始重拾对光伏行业的信心了......