编者按：2018年，光伏产业继续保持增长态势。2018年我国光伏市场的发展特点是，发电量升高的幅度非常快，弃光率从两位数以上降至3%左右。5*31之后装机热度不减，是5*31之前装机的2倍多。外贸形势的变化利大于弊，不过在这种形势下，如何进行产业布局，还需要行业思考。

对于光伏行业而言，2018年虽不平静，但影响有限，展望2019年则前景乐观。

“去年是非常动荡的一年，5*31、平价上网是2018年的高频词，但光伏行业仍是我国为数不多的，可同步参与国际竞争并在产业化方面取得领先优势的产业。”中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在光伏行业2018年发展回顾与2019年形势展望研讨会上表示。

对于2019年的装机规模，王勃华预测约为35GW～45GW，“维持相当体量市场没有问题。”

行业发展好于预期

2018年，光伏产业继续保持增长态势，据中国光伏行业协会初步统计，从制造端各环节产量来看，硅料、硅片、电池、组件四大环节的产量均同比上升。

其中，多晶硅产量超过25万吨，同比增长超过3.3%，上半年多晶硅产量14.3万吨，增幅约24%；硅片全年产量109.2GW，增幅接近20%，其中，上半年硅片产量超过50GW，增长约39%；组件全年产量约为85.7GW，同比增长14.3%；2018年电池片增长最快，产量约为87.2GW，同比增长约21.1%，与上半年增幅基本持平。

“从制造端的反馈而言，低于2018年年初大家对产业的估计，但是高于5*31之后的三个月，行业情绪较为低靡时，对行业作出的预期。”王勃华表示：“制造端四个主要环节的价格来看，价格全年下行，到年末有所抬头。下行幅度大约在30%～40%之间。”

制造端各环节产能利用情况现分化，主流企业受益于品牌优势及规模经济，开工率普遍较高。

“主流企业的四个主要环节的全年开工率基本在75%以上。产能较低的企业则不然，全年开工率普遍低于50%。在品牌优势、规模经济因素影响下，一线企业海外市场开拓的情况比较高，海外出货率约为六至七成，最高的企业海外出货率可达80%。”王勃华表示。

市场竞争格局方面，较为明显的趋势是多晶硅环节产能的大转移，从中东部向西部转移的趋势愈发明显，2017年西部的产量占比刚过40%，2018年底则超过50%，产能的占比更高，约达到55%。

硅片的集中度提升迅速，集中于几家巨头中。电池片方面，专业的电池片厂商快速崛起，通威、爱旭、展宇、中来等企业去年的增长率在100%～150%之间。上述变化表明产业未来将进一步走向专业化发展。

从应用端的发展情况来看，据中国光伏协会了解，去年全国光伏新增装机超过43GW，同比下降18%，累计装机超过170GW；其中，集中式约23GW，同步下降31%，分布式约20GW，同比增长5%。

王勃华指出，2018年我国光伏市场的发展特点是，发电量升高的幅度非常快，弃光率从两位数以上降至3%左右。5*31之后装机热度不减，是5*31之前装机的2倍多。

外贸形势的变化利大于弊，如欧盟终止对华光伏产品的双反政策，特别是欧洲市场正直复苏期，对于开拓欧洲市场具有较大的意义，同时对于其他地区的市场也具有一定的示范意义。

不过在这种形势下，如何进行产业布局，还需要行业思考。

“欧洲市场的发展空间是巨大的，欧洲市场是全球光伏市场的一个重要组成部分。但我们要意识到竞争也会越来越激烈，MIP取消后，中国企业都能够进入到欧洲市场，由此就面临着产品的性能、服务、渠道、品牌，还有相关配套产品的整体解决方案等多方面的竞争。我们认为以低价抢占市场的趋势可能会一去不复返了。”协鑫集成相关负责人曾对记者指出。

非技术成本仍需降低

不容回避的是，光伏市场存在需求和补贴拖欠之间不协调的事实。据中国光伏协会统计，随着可再生能源补贴缺口日益扩大，预计2018年缺口超过1400亿元，其中光伏缺口超600亿。

“行业的可持续发展和能源革命的积极推进需要保持一定的市场规模，补贴的缺口一方面造成电站开发商无米下炊，另一方面也束缚了行业主管部门制定年度装机规模，影响未来几年的价格、规模等政策的出台进度。”王勃华称：“电站持有量大的企业补贴拖欠数额已达几十亿元且正在以每月几亿元的速度增加，资金压力巨大。”

围绕上述问题，需要由现阶段向平价、低价上网时代过渡。

1月9日晚间，国家发改委联合国家能源局下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(下称《通知》)，指出随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步，在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，已基本具备与燃煤标杆上网电价平价的条件。

《通知》在开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，优化项目投资环境、保障优先发电、鼓励平价上网项目通过绿证交易获得合理补偿等方面给予要求。

其中，强调杜绝地方政府对于光伏、风电项目的乱收费行为，切实降低项目的非技术成本。据瑞银证券中国公共事业、新能源及环保行业分析师刘帅了解，目前一些项目的非技术成本可高达0.5-1元/W，占总装机成本的10%-20%。

具体来看，光伏长期运行还面临着风险，将受到包括电量风险、电价波动等影响长期可靠运行的因素的影响。

“非技术成本中利息和税收的占比约为38.7%，这其实是项目长期运行风险的体现。”水电水利规划设计总院副处长徐国新表示：“如何降低这些非技术成本，是光伏行业面向平价上网所需解决的障碍，降低利率主要需要解决长期可靠运行的风险，只有项目是长期可靠的投资，才能降低利率。”

徐国新认为，政策制定的主要目的在于，通过未来两年试点项目的摸索了解何种保障政策是必要及有效的，同时通过对地方能源主管部门、电网企业提出相关要求，同时给予优先发电权，长期购电合同等优惠政策，为平价上网扫清最后的障碍。

具体而言，《通知》对平价上网提出了一系列条件，同时给出了八项优惠政策，包括土地政策、绿证政策、接网工程、就近交易、执行电价、消纳政策、金融支持以及双控考核。

在土地政策方面，徐国新认为由于缺乏后续奖惩机制，落实方面可能打一定折扣。在绿证政策中，首次对平价项目核发绿证，同时首次提出电网与发电企业签订不少于20年固定电价售电合同，固定了电价与合作期限，寄希望于政策能取得较好的效果。


原标题：531后光伏装机热度不减 行业协会称2019年前景乐观