编者按:2月18日,能源局新能源司召集相关企业举行座谈会,就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见。全国范围内竞价,非技术成本和超额收益被压缩,度电补贴或大幅降低。由于2019年政策落地以及执行的时滞,国内需求或集中在三四季度爆发。
事件:据中国光伏行业协会和光伏们报道,2月18日,能源局新能源司召集相关企业举行座谈会,就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见,主要内容包括:(1)“量入为出”,以补贴额定装机量;(2)明确将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴项目,需要补贴项目划为扶贫项目、户用光伏、普通光伏电站(地面电站)、工商业分布式光伏、领跑者及特高压通道配套等专项项目;(3)首次将户用光伏单列并给予单独规模,实施固定补贴;(4)解决去年户用光伏531政策的遗留问题;(5)除扶贫、户用和原已批准的特殊项目外,分布式和地面电站全部采用竞价的方式获取补贴指标;(6)招标由各省组织申报,但由国家统一排序,补贴申报和竞价原则上一年一次;(7)项目竞价是以投产的季度即并网结点算。
全国范围内竞价,非技术成本和超额收益被压缩,度电补贴或大幅降低:分布式和地面电站在全国范围内全部采用竞价的方式获得补贴指标,类似于领跑者项目,在低LCOE的龙头企业的带领下,运营环节非技术成本和超额收益被压缩,度电补贴或大幅降低,边际上满足收益率8%的要求。以III类资源区为例,在集中式系统成本为4.25元/W的情况下,度电补贴由0.158元/kWh降低至0.082元/kWh时,可以满足8%收益率的要求。
2019年国内装机规模或超2018年:2019年将以补贴额定装机量,以目前预期的30亿补贴规模(不含扶贫)测算,度电补贴强度为0.075元/kWh,补贴规模约为35.9GW(度电补贴强度为0.05元/kWh时,补贴规模约为53.8GW),再考虑5GW光伏扶贫和5GW的无补贴项目,同时扣除约1GW的2018年531后并网的户用占用指标,2019年光伏装机规模或达45GW,超2018年44.3GW的装机规模。
2019年全球需求或达115-125GW,三四季度迎装机旺季,产业链价格或出现季度上扬:我们预计2019年国内的需求约45GW,海外市场需求约70-80GW,全球2019年需求在115-125GW。由于2019年政策落地以及执行的时滞,国内需求或集中在三四季度爆发,叠加供给侧的相对刚性、硅料、硅片和电池片环节或出现季节性上涨的态势。
原标题:2019国内需求确定性增加 三四季度迎装机旺季