光伏配套政策利好电力设备
十一前夕,财政部网站发布《关于光伏发电增值税政策的通知》,另外,国家能源局发布《光伏电站项目管理暂行办法》,将光伏电站的核准制改为备案制,由省级主管部门对光伏项目实施备案管理。上述两政策基本符合我们和市场的预期。根据我们的测算,实行增值税即征即退50%的政策,光伏电站项目的内部回报率将提高约2个百分点。同时,备案制取代核准制,并且将权力下放到地方政府,有利于在光伏行业中充分发挥市场机制,降低光伏项目的审批时间和成本,增加资金对光伏电站建设的积极性,提高光伏电站的建设规模和建设速度。我们认为下游电站环节受益明显,并利好光伏全产业链。我们判断四季度国内将迎来电站的抢装潮。我们维持此前对于光伏板块的反转观点,重申近期对于应用终端的推荐,维持强烈推荐航天机电,推荐特变电工、中利科技、海润光伏、阳光电源、东方日升;此外,我们还看好行业成本领先或具有新技术的龙头企业,维持强烈推荐隆基股份,推荐新大新材等。
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