编者按：一季度，在国家加快推进平价上网且电价调整等政策尚未明确的情况下，全国光伏新增并网装机520万千瓦，同比下降46%。中东部和南方地区新增并网光伏装机283万千瓦，占全国新增总量的57%。截至3月底，中东部和南方地区合计并网光伏装机8046万千瓦，占比与上年底相比提升0.6个百分点至44.9%，发展布局持续向中东部和南方地区转移。

本季度开发运行情况

风电装机平稳增长，光伏装机增速大幅下降，新能源累计装机3.68亿千瓦，开发布局持续向中东部和南方地区转移

风电和太阳能发电量占全部发电量比重8.8%，清洁替代能力不断增强

弃电率和利用小时数均同比下降，新能源消纳压力减缓

限电集中于新疆、甘肃与蒙西地区，弃电率控制目标进展良好

本季度消纳利用评估

全社会用电量保持中速增长，新能源消纳市场空间整体充裕

气电小幅增长，抽水蓄能无新增装机，火电灵活性改造持续推进

自备电厂参与调峰及新能源交易的潜力有待进一步挖掘

电网工程建设稳步推进，新能源送出受阻问题减少，跨省区消纳规模持续提升

下季度消纳形势研判

全社会用电量预计保持中速增长

风电装机预计平稳增长，光伏新增装机预计有所增加

全国来风处于较高水平，光照条件预计明显提升

全国新能源消纳形势整体有望持续好转，部分地区存在弃风弃光加重的潜在风险

01本季度开发运行情况

风电装机平稳增长。一季度，全国风电新增并网装机478万千瓦，与上年同比增长19%，速度有所提升。截至3月底，全国累计并网风电装机1.89亿千瓦，其中海上风电累计375万千瓦。


风电开发布局加快向中东部和南方地区转移。一季度，中东部和南方地区新增风电并网装机257万千瓦，占全国的54%，风电开发重心持续向消纳条件较好的地区转移。截至3月底，中东部和南方地区合计装机5407万千瓦，占比与上年底相比提升0.6个百分点至28.6%，建设布局持续优化。


光伏装机增速同比大幅下降。一季度，在国家加快推进平价上网且电价调整等政策尚未明确的情况下，全国光伏新增并网装机520万千瓦，同比下降46%。至3月底，全国光伏累计并网装机1.8亿千瓦，其中分布式光伏约5340万千瓦，占比提升至29.8%，山东、江苏、河北、浙江、安徽、河南6省装机均超过1000万千瓦。


光伏发展布局持续优化。一季度，中东部和南方地区新增并网光伏装机283万千瓦，占全国新增总量的57%。截至3月底，中东部和南方地区合计并网光伏装机8046万千瓦，占比与上年底相比提升0.6个百分点至44.9%，发展布局持续向中东部和南方地区转移。


新能源发电量与占比大幅提升，清洁替代能力不断增强。一季度，全国风电发电量1041亿千瓦时，同比增长6.3%，光伏发电量440亿千瓦时，同比增长25.5%。新能源合计发电量1481亿千瓦时，占全部发电量的比重达到8.8%，新能源清洁替代作用不断增强。


弃电率和利用小时数均同比下降，新能源消纳压力减缓。一季度，受风光资源条件影响，全国风电、光伏平均利用小时同比分别减少36、9小时。全国弃风电量43.5亿千瓦时，同比大幅减少47.9亿千瓦时，弃风率4.0%，同比下降4.5个百分点；弃光电量12.4亿千瓦时，同比减少3.8亿千瓦时，弃光率2.7%，同比下降1.7个百分点，新能源消纳情况整体向好。其中，三北地区消纳情况持续好转，华中、华东无弃风弃光，南方个别地区因极端天气和局部网架原因出现了微量的弃风弃光。



02、本季度消纳利用评估

全社会用电量保持中速增长，新能源消纳市场空间整体充裕。一季度，全国全社会用电量16795亿千瓦时，同比增长5.5%，为新能源消纳提供了较好的外部环境。除青海（-5%）、黑龙江（-0.1%）外，各省区用电量均实现正增长，其中西藏、内蒙古、新疆、湖北、安徽、广西6个省区用电量增速超过10%，有利于新能源消纳利用。


气电装机小幅增长。一季度，全国新增气电装机427万千瓦，主要集中在广东、江苏、浙江、北京等价格承受力强、环保要求高的地区。新疆、甘肃、内蒙古等地区受经济性制约建设规模较小。

抽水蓄能电站无新增投产装机。一季度，全国无新增并网抽水蓄能装机。

火电灵活性改造持续推进。截至3月底，全国已完成火电灵活性改造机组规模超过4000万千瓦。调峰辅助服务市场在提升系统调节能力、促进新能源消纳方面发挥了积极作用。

自备电厂参与调峰及新能源交易的潜力有待进一步挖掘。截至3月底，新疆、内蒙古、甘肃自备电厂装机（新疆含兵团、水利等）分别约2100、1000以及500万千瓦。一季度，各地区在开展自备电厂与新能源发电权交易、推动自备机组参与系统调峰方面取得了一定进展，但相较于自备机组规模，还有较大的可挖掘潜力。

电网工程建设有序推进，新能源送出受阻情况不断减少。一季度，全国电网基本建设工程投资完成502亿元。其中，甘肃河西走廊750kV第三通道、冀北张北柔性直流示范、承德御道口输变电扩建、陕北外送750kV第二通道等项目的建设工作正在稳步推进，建成后相关新能源送出受限问题将得到有效缓解。

跨省区送电能力有所提升，重点通道建设稳步推进。一季度，准东-皖南直流仍处于调试运行阶段；酒泉-湖南直流在实施近区风电机组并网能力改造等工作的基础上，送电能力有所提升。青海-河南±800千伏特高压直流工程按计划建设，预计于2020年建成投运。

新能源跨省区消纳规模持续稳定提升。一季度，国家电网区域风电、太阳能等新能源省间外送电量205亿千瓦时，同比增长0.7％，通过跨区通道组织西北、东北地区新能源送华北、华东、华中电量145亿千瓦时，同比增长5.9%，输电通道新能源占比为32.7%。南方电网区域，西电东送电量412亿千瓦时，同比增长28%，超西电东送协议计划134亿千瓦时，其中清洁能源占比达84%，以水电为主。

03、下季度消纳形势研判

全社会用电量预计保持中速增长。二季度，随着市场需求回暖与增值税率下调，预计钢铁行业用电增长空间逐步释放，有色行业用电增速有望回升。预计第二产业用电增速较一季度有显著提升，保持中速增长。随着采暖季结束，居民生活用电量将呈现周期性下滑，但同比增速仍将处于高位，预计第三产业和居民生活用电继续保持较快增长。综合判断，二季度全社会用电增速将在一季度基础上有显著回升，保持中速增长。

风电装机预计平稳增长，光伏新增装机预计有所增加。二季度，随着风电开发大力推进平价上网、全面推行竞争性配置并将消纳作为首要条件，行业发展整体环境进一步优化，预计风电保持平稳增长。光伏方面，随着平价上网项目持续推进，标杆电价调整、建设规模竞争性配置等政策逐步明确，以及“十三五”第二批光伏扶贫项目规模正式下发，预计光伏装机增速会在一季度水平上有所提升。

全国来风处于较高水平，光照条件预计明显提升。二季度，预计全国来风处于较高水平，风电消纳压力较大。根据中国气象局预测，4月内蒙古风速同比偏大2%以上，吉林、黑龙江偏大8%以上；5月，甘肃风速同比偏大2%以上，新疆、内蒙古、吉林、黑龙江偏大10%-15%；6月，新疆、甘肃风速同比偏大2%-5%。考虑到二季度日照小时数将会随着夏季到来而明显增长，新疆、甘肃、内蒙古等重点地区面临的新能源消纳压力较大。

全国新能源消纳形势整体有望持续好转。二季度，随着全社会用电量平稳增长、北方供暖季和大风期结束、电网运行考核力度不断增强，全国新能源消纳总体形势有望进一步好转。西北地区，准东直流、酒湖直流送电能力稳步提升，甘肃辅助服务市场运行效果逐步显现，预计新疆、甘肃弃风率、弃光率同比进一步降低；青海新能源装机增速较快，在局部地区网架受限的情况下，二季度进入汛期后新能源消纳面临一定压力。东北地区，随着火电灵活性改造和调峰辅助服务市场成效显现，以及扎鲁特特高压通道送电能力有所增强，区内新能源消纳情况有望进一步好转。华北地区，蒙西包头等局部地区新能源送出受限问题得到缓解，随着调峰辅助服务市场试运行，预计二季度蒙西新能源消纳状况将同比好转；河北张家口、承德等局部地区送出受限，需要进一步加强网源协调建设。中东部和南方地区，夏季风速整体减小，同时迎来负荷高峰，预计消纳形势整体良好，其中湖南、安徽接受外来电规模进一步增加后，本地新能源消纳面临的压力持续增加，二季度进入汛期后可能出现一定弃风弃光问题。

部分地区存在弃风弃光加重的潜在风险。河北、青海等地区新能源装机增长较快，但冀北张家口、承德以及青海海西州、海南州等局部电网送出受限问题尚未解决，一季度河北省弃风率、弃光率同比分别增长2.5、0.2个百分点，青海省弃风率、弃光率同比分别增长1.2、3.1个百分点，弃风弃光存在进一步增加的风险，需要给予关注。同时，随着已投运的特高压通道输电能力提升，需要关注受端地区新能源消纳问题。

一季度部分地区弃风率、弃光率与上年度同期对比情况



全国2019年4月（上图）、5月（中图）、6月（下图）与去年同期风速偏差预报图（数据来源：中国气象局风能太阳能资源中心）

原标题：光伏电站发展布局持续向中东部和南方地区转移