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隆基股份:携手彩虹新能源 买入评级
日期:2019-07-05   [复制链接]
责任编辑:sy_zhangwenchi 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
编者按:光伏玻璃行业的集中度高且有望继续提升,产能规模较大的组件企业很有必要保障好光伏玻璃的稳定供应。

反映光伏玻璃重要性,保障公司玻璃稳定供应:继公司5月和福莱特(10.550, -0.14, -1.31%)签订2.5年期(2019.07.01-2021.12.31)总共16160万平米光伏镀膜玻璃销售合同后,公司再次与彩虹集团签订6850万平米光伏玻璃合同,进一步反映出在当前光伏玻璃占组件成本比例逐步提升的过程中,保障光伏玻璃供应的重要性。

光伏玻璃行业的集中度高且有望继续提升,考虑到产能扩张周期长达15-18个月,产能规模较大的组件企业很有必要保障好光伏玻璃的稳定供应。

支撑产能扩张,巩固龙头地位:公司新一轮规划19-21年年底组件产能达到16\/25\/30GW,公司及时与光伏玻璃主要供应商签订长单采购合同,有利于支撑未来几年公司光伏组件产能的释放,加速全球战略部署,为公司业绩增长奠定基础,夯实公司组件龙头地位。

投资建议:预计19-21年EPS为1.28、1.51、1.97元,对应PE为17.6、15.0、11.5倍,给予公司19年24倍估值,对应目标价30.72元,维持“买入”评级。

风险提示:新技术、全球贸易保护、装机波动、成本下降低于预期风险等

原标题:隆基股份:携手彩虹新能源 买入评级
 
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来源:西部证券
 
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