编者按：由于210尺寸对于目前的产线是不兼容的，所以166电池改成210电池推进速度不会很快。完成对目前166完全取代后，旧产能的更新对于中小光伏企业都是有巨大压力，从而进一步提高行业集中度。

在咱们产业投研圈里有时候会遇到一些好问题，我就分享给大家：“关于光伏有一个细节问题是现在166电池改成210电池对目前国内光伏企业的影响？特斯拉的光伏项目会改变这个行业吗？”

我专门请教了我们科技专家组一个200亿私募的光伏电新买方研究员，以及我的一个电新卖方首席学生。以下是他们的意见汇总：

一、现在166电池改成210电池对目前国内光伏企业的影响？

首先大硅片的核心逻辑依然是降成本，但是由于210尺寸对于目前的产线是不兼容的，所以推进速度不会很快。对于行业的影响是未来集中度会有进一步的提升，电池环节的集中度也会被加速，利好龙头企业。

1、目前210尺寸存在两个主要问题

①210尺寸目前在硅片企业切片端技术依然没有完全成熟，良品率较低。

②210尺寸对于目前电池和组件厂商的设备是不兼通的。无法通过升级改造进行兼容，只能更换生产线进行匹配。

2、目前行业龙头企业对于210尺寸的战略布局。

①目前有些电池环节企业的部分新增产能是匹配210尺寸的，希望占领一定的技术领先优势。但是实际生产出货则不一定完全是210尺寸，这部分产能是可以向下匹配兼容的。

②此外某龙头企业采用177、185尺寸逐渐向210过渡的战略进行。

结论：210硅片技术成熟到电池环节完全量产仍需一段时间过度；完成对目前166完全取代后，旧产能的更新对于中小光伏企业都是有巨大压力，从而进一步提高行业集中度。

二、特斯拉的光伏项目会改变这个行业吗？

特斯拉冲击目前看没有那么快，而且在国内需要更多政策扶持。也不是现有房屋随时加装就可以的。

特斯拉的屋顶光伏和主流光伏相比更加美观，但是价格也更高。屋顶光伏市场容量目前占比很低，未来主要定位中高端消费升级的逻辑。

①特斯拉屋顶光伏15-20元/W的建设成本，而普通光伏大概就是3-3.5元/W。

②屋顶光伏简称为BIPV，这块国内龙头也开始发力去做，并计划2024年该部分收入做到100亿。

结论：BIPV目前仍处于发展初期，是一种定位高端的光伏产品，是现在行业的一个补充应用场景。



原标题：光伏166电池改成210电池对目前国内的影响