8月20日信义能源公布,有关公布公司IPO所得款项净额的90%将用于支付协定目标价,而余下10%将用作集团的一般营运资金及贷款再融资。在协定目标价中,50%的款项于(a)上市日期第四周年及(b)收取目标组合的电价调整应收款项後分期(以较早者为准)支付。招股章程亦披露,部分或全部未动用所得款项净额将用于(a)作出短期计息存款、(b)购买货币市场工具及(c)购买投资级债券产品。
公司自全球发售收取的所得款项净额实际金额为37.62亿港元,而集团已动用20.42亿港元支付协定目标价的50%及3.86亿港元作为集团的一般营运资金及贷款再融资。截至2020年6月30日,未动用所得款项净额结余为13.35亿港元。董事会一直在寻求各种投资方案,包括货币市场工具及投资级债券产品,以在可接受风险水平下提供合理投资回报。
由于新型冠状病毒疾病的传播,全球金融市场经历了重大波动。全球封锁已导致全球多个主要经济体出现经济衰退。利率亦维持于低水平,主要由于政府实施经济刺激政策所致。由於整体宏观经济及投资环境不利,董事相信投资于货币市场工具及投资级债券产品未必能为集团带来合理的投资回报。
鉴于上文所述,董事拟将未动用所得款项净额中最多全额用于收购中国太阳能发电场项目,包括根据太阳能电站(一)协议)收购发电场项目。于实施2019年平价上网通知后,已竣工及可供出售的平价上网太阳能发电场项目数目不断增加。董事相信,该等平价上网太阳能发电场项目可从发电产生持续现金收入。此外,该等平价上网太阳能发电场项目的估值及购买价整体亦呈下降趋势。
董事预期,上述更改未动用所得款项净额用途将提高集团可用财务资源产生的效率及投资回报率,并符合集团及公司股东的整体利益。截至公告日期,除太阳能发电场协议及太阳能电站(一)协议外,集团并无就任何有关收购事项订立任何具法律约束力的协议,而倘任何预期进行的收购事项将构成公司的须予公布交易,集团将全面遵守上市规则项下的适用披露及╱或股东批准规定。有关未动用所得款项净额最新用途的进一步更新资料亦将于公司即将刊发的中期及年度报告中披露。
董事确认,集团的业务性质并无重大变动,而更改未动用所得款项净额的用途将不会对集团的业务造成重大不利影响。
原标题:信义能源更改剩余IPO融资资金用途:用于收购中国太阳能发电场项目