周末刷屏！高层再度定调，2030年太阳能、风电总装机1200GW以上，分析师说“首选这三条主线”

2020年12月12日高层在巴黎气候峰会上宣布，到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

核心点评：

1、继上次"2060年实现碳中和"表态后，高层再度定调非石化能源占比提升趋势。

19年非石化能源占比15.3%，按照2030年25%的目标拆分，预计2025年非化占比从原定的18%提升到20%将成为大概率事件，到2030年再提升到25%

据测算，若2021-2025年非化能源占比提升全20%，则光伏/风电的年均装机量需要分别达到100GW和30GW以上；若2026-2030年非化能源占比提升至25%，则光伏/风电的年均装机量需要分别达到190GW和45GW以上。

光伏年均装机量100GW/190GW是什么水平？这将是17年光伏装机峰值53GW的2-4倍。(今年装机量预计在40-45GW) 2、如何看待“风电、太阳能发电总装机容量12亿千瓦"目标？

截止9月我国风、光并网装机合计4.4亿千瓦(440GW) ，距离12亿千瓦目标差额7.5亿千瓦(750GW)，平均到每年风光合计新增装机在75GW，为何这个数字少于上述测算？

实际上，每年75GW的风光装机是远远无法完成“2030年非石化能源占比25%"的目标，根据水电水利规划设计总院副院长易跃春此前表态，“每提高非化石能源占比1%，需新增以新能源为主的可再生能源装机1亿kW"，则每年光伏/风电装机至少也在100GW以上。

3、产业链3条主线：

国内光伏装机需求将有望迎来十年维度的高景气期，三条主线值得关注。

1)明年供需较为紧张的硅料和玻璃环节，重点推荐通威股份、大全新能源(美股)、福莱特(A+H)，重点关注信义光能（港股);

2)垂直—体化龙头隆基股份、晶澳科技、晶科能源(美股);

3)受益于国产替代、业绩有望持续高增的逆变器和跟踪支架环节，重点推荐阳光电源、锦浪科技、固德威、中信博，重点关注上能电气。

原标题：高层再度定调光伏装机需求，分析师说“首选这三条主线