光伏版块近期调整的主要原因:1、日本政策或下修;2、国内打击倒卖路条;3、国内由于时间过于紧急,今年安装量或不达目标;

未来展望:1、配额制即将出台,对15年光伏发电量有要求,导致15年上半年就要开始抢装;2、日本明年4月1日政策调整,之前出现抢装;

由于配额制对行业带来实际利好,我们建议调整后加强配置。目前推荐顺序为中电投运营平台,森源电气、林洋电子、阳光电源、彩虹精化、特变电工、爱康科技、中利科技。