新能源板块最近势头非常凶猛。

锂电自不必说，光伏也是接连大涨，多只个股的上涨趋势格外打眼。

光伏建筑一体化BIPV（“光伏屋顶”）是他们的共同点。

昨日详细分析过的启迪设计，今日再度斩获超16%的涨幅，而此前曾成功五连板的森特股份今日也凭借又一次强势封板突破了历史最高价。

森特股份在“光伏屋顶”这个概念中一直是先锋。。

这个板块在三月份首次崛起的时候，就和森特股份有分不清的关系。当时隆基股份溢价收购森特股份27.25%股份，成为其第二大股东。

而此轮大涨之后，森特股份也直接飞起。之前连板后虽有所回调，但还是凭借强劲的上冲势头，拿下了历史新高。

哪怕从资金的角度来看“光伏屋顶”也不容小觑，更何况它本身的基本面情况也足够强悍。

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优势多多

“光伏屋顶”被认为是打造绿色建筑最有效的解决方案之一。

而之所以现在才开始提及这种光伏发电形式，之所以在过去很长一段时间里面都重点发展集中式光伏电站，也是有我们的原因的。

运维更为经济、可受益于规模效应所以发电成本比较低、发电量大更能满足电网的接入要求，这些统统集中式光伏电站难以被替代的优势，所以它很适合人口密度大，用电量需求也很旺盛的国家。

但是不得不承认的是，它的缺点和优点一样明显。

我国电力市场一直存在着供需错配的问题，发电量最大的地区却不是用电量最大的地区，这样就导致想用电的地区没得用，电力多的地方又不知道用到哪里，所以“弃电”现象相当普遍。

但是分布式光伏电站就不一样了。

相较于集中式光伏电站，这种光伏供电形式是由用户侧主导的电力供应，所以占地面积小、建设快并且投资也小。

此外由于电力源头与用电侧距离更短，所以不但在传输过程中损耗更少，还可以有效地减少对集中电网供电的依赖。

凡此种种，都使得分布式光伏电站的“弃电”问题不甚明显。

再加上这种“光伏屋顶”由于是和建筑一体化，所以现有及短期内新增的建筑面积将是“光伏屋顶”能否规模化运营的关键保障。

说到这个，很少有国家比我们更有底气了。

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“基建狂魔”还缺建筑面积吗？

根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国目前既有建筑面积约800亿平方米，同时目前市场上每年新增近一亿平米的采光瓦屋顶面积。

面对这诱人的数字，很少有哪家光伏厂商还能按兵不动，反之已经快速行动起来。

隆基不用多说，除了森特股份之外，此前已经收购了浙江乐业和宁波宜则等多家公司，目的都是为了布局BIPV。

对于“光伏屋顶”格外重要的光伏玻璃和逆变器细分也已经行动了起来。

光伏玻璃国内重要制造商亚玛顿披露，在BIPV系列产品上，公司拥有国内外客户；公司生产的1.6mm超薄超轻光伏玻璃能够解决建筑物载重、防火防爆等问题，在BIPV市场优势明显。

而上能电气则表示，公司正在开展多款应用于BIPV领域的光伏逆变器研发。

虽然这个市场看似才刚刚起步，但是按照券商预测的数据来估算，摆在面前的至少是万亿市场。

天风证券表示，假设光伏板功率为200w/平方米，潜在装机规模为245GW，以及BIPV价格为5.5元/w，那么对应市场空间确实能够达到1.3万亿。

长江证券预测，按照15%市场渗透率来计算，得出的总发电功率为7.1亿KW，那么对应的市场规模达3.9万亿元。

03

牵扯环节确实众多，但落地只是时间问题

夸了这么多，“光伏屋顶”也不是没有缺点。

它的本质是建材，但又与建材有区别，因此需要一整套全新的行业标准来对产品技术做出相关规定。

所以之所以多年前业内就已经开始着手制定BIPV的行业标准，但是至今仍有不少空白的直接原因。

牵扯的细节相当不少。

其中既牵扯到对BIPV产品本身的性能要求，对产品各种原材料的性能要求，还包括对项目的施工要求、安全性要求，以及对逆变器等系统设备标准要求。

此外相关的责任单位也很多，生产阶段主要涉及光伏组件厂和建材厂，但是建设阶段又涉及到投资方、施工方以及建筑业主，运行阶段也存在建筑所有者和使用者分离的状况，所以单单为了分清产权责任就已经是一个相当庞大的工程。

过程确实不容易，然而光伏行业已经在路上了。

随着国家相关政策的出台，行业热情一旦被调动起来，标准落地就只是时间问题，未来可期。

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相关个股

启迪设计：“绿色节能科技服务业务”是公司收购深圳嘉力达节能科技有限公司后，与江苏（赛德）绿建中心共同打造的绿色建筑节能咨询、策划、设计、改造、后期运维及能源管理的整体技术服务产业链。

建科院：深圳国资委旗下绿色建筑和绿色城市建设运营龙头。

维业股份：公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团。

森特股份：2021年3月被隆基溢价3成收购1.31亿股，强化BIPV业务布局。

东方日升：公司正大力推进BIPV相关业务发展。

嘉寓股份：国内唯一A股上市的节能门窗企业，中国门窗百强第一名。 

原标题：五连板舵主再破新高！光伏最热赛道彻底爆发