海外债务重组预计年内完成

背负巨大的债务，特别是海外债务，让赛维在前行的道路上步履蹒跚。今年2月，为化解海外债务问题，赛维在其注册地开曼通过 “临时清盘”的方式发起海外债务重组，重组过程涉及赛维在开曼、美国，以及在中国香港的公司，重组的债务金额超过7亿美元。

彭少敏介绍，赛维海外债务主要构成为：赛维曾于新加坡发行的17亿元高收益债券（优先票据）、赛维LDK硅料在海外发行的一笔2.4亿美元股权融资（优先股）。

事实上，早在去年9月份，欲化解海外债务危机的赛维便陆续与上述2.4亿美元优先股投资人、17亿元高收益债券投资人等展开协商，希望他们能够在对公司发展抱有信心的基础上，与赛维签署“重组支持协议”。根据该协议，解决债权的方案大致可归纳为现金赎回与债转股两种。

其中，现金赎回是指赛维以每1美元债权作价0.2美元回收债券；而债转股是指，8.736%的债务将由赛维普通股按每股1.586美元的价格来偿付 （股权受锁定禁售限制），剩余的91.264%的债务则由赛维发行的可转债来偿付。

与之类似，针对优先股股东的“重组方案”显示，自2013年6月3日起，所有优先股计提的内部收益率将被免去；其中8.736%的优先股将以公司股票支付，并受锁定禁售限制，91.264%的优先股将通过可转债来支付。

今年3月28日，彭少敏曾向记者透露，彼时“公司与超过60%的优先票据持有人、79%的优先股持有人以及大多数股东签订 "重组支持协议"”。而这些协议从今年4月5日起，便正式生效并具有法律约束力。

在获得了绝大多数债权人的“重组支持协议”后，开曼法院和中国香港法院分别于今年11月7日和11月17日通过了赛维的海外重组计划。当地时间11月21日，美国破产法院也批准了赛维在美国3家子公司的重组计划。

彭少敏介绍，“美国破产法院认可了开曼法院批准的赛维海外债务重组方案，并将授权在美国实施该计划。这标志着历时近一年的赛维海外债务重组已经走完全部海外法律程序，进入协议执行实质操作阶段。此次美国破产法院通过重组计划后，赛维将与各债权人按照重组计划完成债务重组”。

彭少敏说，预计赛维将在今年完成海外债务重组，脱离 “临时清盘”状态。

“海外债务重组的完成给赛维加快生产经营发展，创造了一个更广阔的空间。赛维将珍惜这一机遇，进一步加强技术创新、市场拓展。把公司做好、做强。”彭少敏表示。