上周，美联储议息会议纪要发布，会议首次详细讨论了缩减QE，引发全球资本市场回调、大宗商品价格下跌。产业趋势层面，上周美国能源部称，如果国会对可再生能源项目和零部件工厂采取税收抵免等政策，到2035年，美国太阳能供电比例将从目前的3%上升至40%以上。

此外，特斯拉AI日、百度世界大会上人工智能的应用引起较大关注，Facebook推出“数字人”开会的VR会议软件，类似元宇宙雏形。我们长期看好人工智能、VR/AR等行业，建议关注相关行业产业化提速。

【全球股市表现】

上周全球股市下跌。美股方面，道指下跌0.8%，纳指上涨1.0%，标普500与上周持平。市场主要关注美国经济数据、美联储议息会议纪要以及全球疫情与疫苗接种。经济数据方面，美国截至8月14日初请失业金人数为34.8万人，远低于预计的36.5万人，较前一周减少了2.9万人，创疫情爆发以来新低。

美国8月PMI从上月的59.9降至55.4，为近8个月来的最低值。美联储议息会议纪要方面，决策者在7月议息会议上详细讨论了今年开始缩减购债规模的可能性，不过对于具体何时进行taper仍存在分歧。美联储重申应该先Taper，直到资产负债表不再扩张，然后再加息，认为目前还未达到加息所需的就业方面标准。全球疫情方面，德尔塔变种病毒迅速传播，美国新冠疫情形势严峻，美国计划从9月20日起开打新冠疫苗加强剂。

上周新增病例数较高的国家为美国、伊朗、英国、西班牙、乌干达等。行业表现方面，上周公共事业、信息技术板块表现相对较好，可选消费、能源、材料板块表现相对较差。异动股方面，过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术、医疗保健板块公司相对较多。过去一周领跌的200亿美元以上公司中，可选消费板块公司居多。

【全球产业趋势】

趋势一：光伏。美国能源部备忘录显示，到2035年，太阳能发电占全美电力供应的比例有望从目前的3%上升至40%以上。美国政策发力推动太阳能发电迅速提升产能，有望带动光伏产业高景气。趋势二：VR+元宇宙。Facebook推出新的VR会议软件，百度世界大会VR分会场打造全新升级的“希壤”虚拟空间。

据IDC预测，2020-2024 期间全球虚拟现实产业规模年均增长率将达54%。随着新技术的不断开发，虚拟现实元宇宙相关产业或将迎来爆发。趋势三：人工智能。特斯拉AI日发布AI训练Dojo D1芯片和训练机器Dojo。百度世界大会正式发布Apollo“汽车机器人”。人工智能作为新一轮技术革命当中的重要一环，正在实践中不断催化出科技创新成果。

【重要资讯】高通：近日宣布推出全球首个支持5G和AI能力的无人机平台和参考设计——高通Flight RB5 5G Platform，从而继续保持其在无人机领域的领先地位。SK海力士：据韩媒报道，随着收购英特尔NAND闪存业务的进程进入最后阶段，SK海力士今年上半年在海外设立了12家公司，以扩展其NAND闪存业务。百度：百度宣布自主研发的第二代百度昆仑AI芯片实现量产。

【产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及智能制造、云计算、自主可控等产业趋势。

【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成个股投资建议。 

原标题：Facebook加码元宇宙，2035年美国太阳能供电有望占四成