黄金赛道的股票早市继续暴涨，势如破竹，光伏板块最大上涨幅度超过6%，新能车，军工，有色表现也非常不错，如此凌厉的上涨，但大盘几乎没有太大的反应，那是什么在掩护黄金赛道的股票的上涨呢？

原来是格力，美的，中国平安，海螺，万科，招行，三一，茅台五粮液，以及券商的大幅度下跌，掩护新能源的上涨，使得一边是火焰一边是海水，这种极致行情已经演绎了一年多了，很多人还在问什么时候是个头?什么时候会逆转？这个逼死价值投资者的行情到底演绎到什么时候，完全无法预知，但我知道肯定不会是永远。

关于光伏，新能车等，短期不会再火上浇油去推荐了，我知道无数消费类基金经理被逼得心态失衡，但我还是建议需要冷静，即使要换仓，都应该有节奏，有步骤的逐步进行，并且不能大面积一步到位换仓，搞得不好就是局部高点。因为万物兼周期。

赣锋这么大市值今天居然涨停到3100亿以上市值了，天齐市值最高也突破了2100亿，我们虽然是多头，但如此快速达到目标，还是匪夷所思，但市场就是这样非理性，提醒我们千万冷静再冷静。

下午市场果然有盛极而衰的感觉，新能车从早市大涨3.3%到收绿，尾盘收市只上涨1.06%，追高者被迫站岗在高位，这也是我们反复在说，不要过分追高，最好在震荡中低吸建仓。

今天新能源板块中也有业绩不如预期而下跌的，如比亚迪大幅低开后逐级反弹，小跌2.1%报收，市场选择原谅，阳光电源的利润增速还可以，但收入增速不及预期，大幅度低开后，市场还是选择原谅，最大上涨超过11.6%，收盘上涨8.85%报收。为啥市场原则原谅，因为他们是正在下金蛋的鸡，还有就是太多消费基金基金苦于找不到上车的机会，此时不上，更待何时？

其实在茅台大牛市的路上，也有几个季报不如预期的，无一例外市场选择原谅。但一季报业绩不好，这次却选择不原谅。

此时，基金经理才开始叛变去大面积配置新能源的人，我认为他应该不是一个太合格的基金经理，没有定力，不能坚守自己的投资理念，在压力下做出的决策多半是错误的决策。关键的关键是，此时大面积换仓一定带来心态的不稳定，可能经受不住后面新能源的波动，有再次叛变的可能。

十号晚上又要搞一个电话会，肯定不讲新能源了，看看是不是讲讲跌成翔的消费医药安全一点。

今天券商大跌，据说的原因请看【上面的这张图】，对券商确实有一定的影响，但如果这是一轮不错的行情，每天成交一万五千多亿的成交迟迟不退烧，券商业绩一定不会太差，很可能震荡中还是有机会。

今天芯片分化严重，跌得多的闻泰科技涨停，涨得多的北方华创跌停，所以，过分追高是有风险的，低位的也不一定没有机会。是不是给市场以启示？特别是今天高位追高被套的人发现还有另外一种选择。

我没有能力判断明天到底热什么？过去的热点什么时候结束，所以，组合可能还是比较好的选择。

至于格力，美的，中国平安，海螺，万科，招行，三一，茅台五粮液，等大蓝筹到底有机会没有？我的结论是肯定有。至于什么时候，当然无法准确判断，判断出来也没人信，除了耐心别无他法。

其实这些公司还是有非常好的业绩，其实增速也不是太差，只是市场预期太高而已，达不到就跳水，而银行中，还有几家超过20%以上的增速，大部分增速都在10%左右，只有少部分银行是个位数增速，但非常遗憾的是，银行还是不涨，20%多增速几倍市盈率还是不涨，有什么办法呢？神仙都无奈。

A股市场看来研究股票能力强用处还不大，核心的还是行业方向的把握，方向对了，错也错不到那里去，方向错了，对也对不到那里去。即使如此，我们还是选择最优行业的最好个股，虽然这些个股的涨幅可能不会是最大，但风险却是可控的。 

原标题：光伏一骑绝尘，大蓝筹一溃千里