最近3天没有更新，主要是监管的原因。

说一下我对市场的看法：当前可以说一半火焰，一半冰山。如果拿了我们之前说的主线板块（新能源、资源等）基本就是一路高歌，但是没有拿的，赚钱其实是非常艰难的。

也就是说，当前的节奏追涨能赚钱，抄底继续亏钱，这种结构化非常的明显。

跟踪几个重要板块：

光伏产业：重点关注四个方向：

（1）有盈利预期差的硅料环节：关注，通威股份、特变电工；

（2）布局分布式市场的龙头企业：关注，正泰电器、天合光能、隆基股份、晶澳科技；

（3）供需偏紧致价格提升及盈利能力修复的胶膜龙头：关注福斯特

（4）特高压以及分布式政策推动带来的配电网改造：关注特变电工、正泰电器、国电南瑞，关注苏文电能。

水泥：当前水泥整体PE（TTM）处于18年后14%分位，PB（LF）处于5.7%分位，板块估值仍有较大修复空间；

需求端基建发力预期再次升温，且9月1日广西省开始对水泥企业实行限产，要求9月水泥产量不超21年上半年月均产量的40%，在能耗双控压力下，供给端或超预期收紧，带来水泥价格进一步推涨，板块有望迎来新一轮戴维斯双击行情

分散式风电：发展潜力巨大，潜在市场空间达到1000GW级。

2021年国内分散式风电迎来抢装，新增装机有望达到5GW及以上。

根据中国风能协会的测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可以在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国就可实现1000GW的风电装机；而截至2020年底全国累计风电装机规模约282GW，分散式风电的大发展将打开风电成长空间。

化工：市场近期关注化工企业布局新能源新材料，本周油价大幅反弹，海内外疫情有望逐步向好，周期品进入旺季，尤其资源品价格大幅上涨。

旺季来临，本周大的泛碳中和板块异动，相应产业链上游价格大幅上涨，与光伏、新能源电池、碳中和限电等相关的，纯碱、电石-PVC、黄磷-磷酸、金属硅-有机硅、氢氟酸-氟化工等产品表现延续强势，整体供需格局仍维持向好态势。

最后，关于模拟盘，三个标的依然不动。 

原标题：光伏产业四个方向