近段时间有像老狼这般坚定看好光伏赛道的恐怕并不多。

昨晚来自官方的一则消息也是再次把光伏送上了风口浪尖。

昨日，河南全省屋顶光伏发电开发行动在郑州集中签约，此番共有66个县(市、区)参与屋顶光伏开发试点建设，总投资约600亿。

昨天结束，原本以为光伏要跟锂电一起可能要休整个几天，没想到来了这么一出，今天不少分支直接反包，20cm大长腿都有好几个。

这就是昨晚说的，只要有预期，短期主线行情就难言结束~

至于光伏的逻辑，我想就不需要多讲了吧，前面实在讲的有点小多。

大家要始终明白一点，从大的能源清洁角度，锂电其实算不得真正的清洁能源，至少眼下还不算。

除了水电，真正算得上清洁能源的只有光伏太阳能、风能，包括可再生的清洁能源氢能。

值得一提的是，自5月20日福建推进屋顶光伏发电试点建设以来，已有约30个省市地区陆续开展试点工作。

可以预见，后面参与试点的城市只会越来越多。

这也就是感受到高层明确的态度之后，今天抽水蓄能、风能也纷纷跟随发力的原因，反正大家最终目的只有一个，那就是减少碳排放，早日实现碳中和。

现在想想，应该明白老狼为啥一直强调要持续关注光伏和氢能了吧。

按照市场一贯的玩法，这个时候某些卖方机构又开始坐不住了。

据光大证券研报推算，未来15年BIPV装机将从0.8GW增加至82.7GW，5年（2021-2026）年均复合增速81.59%。

另据国泰君安预测，到2025年，国内BIPV年新增装机将达到27.5GW，对应市场规模有望超千亿元。

有小主好奇这些数字到底是怎么来的？

这就好比小明今年成绩从50分提高到60分，那就可以推测说他四年后能考100分，或者说他每年提高20%，三年后就能考100分。

就像之前有人已经看到宁德2060年的业绩一样，无外乎就是怎么忽悠的区别~

但这并不是我们应该关注的重点，机构的多方忽悠至少侧重了一点，那就是市场对光伏短期的预期确实很强。

而一旦赛道能够得到市场的充分认可，那么后期必然还会有大量后知后觉的资金涌进来。

至少眼前，机会是大于风险的。

还是之前的思路，结合藏宝图，多关注辅材细分赛道上的一些回踩机会~

瞧瞧，今天盛虹、福莱特啥的不声不响的就又涨停了。

同样的故事后面很可能也会发生在氢能身上。

但也正如昨晚所说，目前这个方向其实缺的不是故事，而是能够讲好故事的公司。

目前我所了解的情况，有几家已经走在了前列。

美锦能源的制氢工厂已经顺利投产，配套运营100辆氢燃料电池重卡，年底前望扩大至300辆，是目前全国最大的氢能重卡示范场地。

雄韬股份在氢能产业链上已完成膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统等关键环节的卡位布局，目前自主研发的电堆也已顺利投产。

包括还有潍柴动力，去年也建成了两万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线。

换句话说，提到的这几个方向都可以继续保持关注，万一风向突然转过来了呢？

原标题：光伏上演王者归来，一不小心又说中了~