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2013年10月份我国多晶硅进出口市场分析
2013年10月份我国多晶硅进口呈现量价齐跌的态势，虽然进口量有所减少，但是多晶硅低价倾销进一步加剧。据最新海关统计数据显示，10月份多晶硅进口量为5328吨，环比大幅减少29.1%；多晶硅进口均价下滑至18.27美元/千克，环比下降6.7%，同比下滑20.6%。同时，10月份一般贸易方式进口多晶硅为1289吨，在总进口量中占比仅为24.2%，加工贸易等方式进口量为4039吨，虽环比减少32.3%，但在总进口量中占比仍高达75.8%。值得业内关注的是，国外规避“双反”又出新招——转口台湾，10月份从台湾进口多晶硅达623吨，占总进口量的11.7%。
图1 2012年10月-2013年10月多晶硅进口量及进口均价示意图 数据来源：海关
硅业分会认为，10月份多晶硅进口量下滑只是由于进入太阳能需求淡季导致的硅料整体需求放缓，进口数量的减少并不能说明国外倾销减弱，而且实际倾销意图仍然明显。首先表现为10月份进口均价环比下降6.7%至18.27美元/千克，其中自美、韩和德国三大出口国的进口单价均有不同程度下滑，有部分高价长单支撑的进口多晶硅价格仍然低于全球一类多晶硅企业生产成本，国内纯粹以现货交易的价格则更低，国内多晶硅企业继续承受巨大压力，与“双反”之前相比并无改善；其次，“双反”之后，加工贸易成为自美韩甚至是德国的进口主要方式，10月份加工贸易进口多晶硅量占比仍高达75.8%，其中自美国进口多晶硅中，按加工贸易方式占比高达90.6%，自韩国和德国的加工贸易方式占比也达60%以上，而且还有继续增长的趋势；最后，第三国（地区）转口贸易规避“双反”。10月份从台湾进口多晶硅居623吨高位，占总进口量的11.7%，自台湾进口量占比较9月增加1.7个百分点，与2012年同期相比大幅增加7.6个百分点，可见自台湾的转口贸易已然成为规避“双反”的又一强大途径。
据10月份分国别进口数据显示，自韩国、美国、德国三国共进口多晶硅4519吨，占总进口量的84.8%，其中从韩国进口量为1154吨，占总进口量的21.7%；从美国进口量为1377吨，占总进口量的25.8%；从德国进口量为1988吨，占总进口量的37.3%；其他地区进口量为1080吨，仅占总量的15.2%。自美国、韩国和德国进口多晶硅量均有不同程度减少，其中自韩国进口量降幅最大，跌幅为45.5%，与韩国OCI公司发生的事故有一定关联，导致多晶硅供应减少。
据10月份分国别进口数据显示，自韩国、美国、德国三国共进口多晶硅4519吨，占总进口量的84.8%，其中从韩国进口量为1154吨，占总进口量的21.7%；从美国进口量为1377吨，占总进口量的25.8%；从德国进口量为1988吨，占总进口量的37.3%；其他地区进口量为1080吨，仅占总量的15.2%。自美国、韩国和德国进口多晶硅量均有不同程度减少，其中自韩国进口量降幅最大，跌幅为45.5%，与韩国OCI公司发生的事故有一定关联，导致多晶硅供应减少。
图2 2013年10月各国进口量占比 数据来源：海关
值得业内关注的有三点：第一，从进口价格方面来看，多晶硅进口价格降至18.27美元/千克，环比跌幅为6.7%，为反倾销初裁以来月进口价格最低点。10月份从美国、韩国和德国进口多晶硅均价都有不同程度下滑，韩国17.41美元/千克、美国13.49美元/千克、德国20.32美元/千克。其中自德国进口月均价在三大出口国中跌幅最大，为7.7%，进口价格持续下滑仍是由于7月份反倾销初裁力度不大以及并未对欧盟做出裁定而导致的倾销不减，同时也警示“双反”终裁需更多考虑多晶硅产业的正当诉求和利益，希望加快对美韩“双反”终裁以及对欧盟反倾销的初裁。
第二，按贸易方式来分，2013年10月份我国一般贸易方式进口多晶硅为1289吨，占比仅为24.2%，加工贸易等方式进口4039吨，占比高达75.8%，其中进料加工贸易方式仍占全部进口方式的49%，接近一半的进口来自进料加工。进料加工贸易中，进口料件和出口成品是两笔独立的交易，进料加工的企业需自筹资金从国外购入料件，然后自行向国外市场销售，而来料加工贸易则进、出为一笔交易。进料加工贸易中，企业所获得的是出口成品利润，利润的大小取决于出口成品的市场行情。而来料加工贸易，承接方收取的是工缴费，工缴费的大小以劳动力的费用，即工资水平作为核算基础。因此，进料加工贸易的收益大于来料加工等方式，故企业更倾向于通过进料加工贸易方式进口，同时可以规避惩罚性关税。分国别具体看来：10月自韩国按加工贸易方式进口多晶硅727吨，占10月份自韩国进口总量的63%；自德国按加工贸易方式进口多晶硅1391吨，占10月份自德国进口总量的70%；自美国按加工贸易方式进口多晶硅1248吨，占10月份自美国进口总量高达90.6%，从三大出口国中按加工贸易方式进口多晶硅均达60%以上，其中自美国进口多晶硅绝大部分通过加工贸易方式进口。数据显示，目前加工贸易已经成为国外企业规避“双反”的主要途径，希望在加快“双反”进程的基础上，禁止以加工贸易的方式大量进口多晶硅。
第三，10月份自台湾进口多晶硅量为623吨，虽环比比减少17.3%，但同比大幅增加1.66倍，10月份从台湾进口多晶硅量占总进口量的11.7%，比2013年以来最高占比10.1%尚且高出1.6个百分点，创2013年以来历史新高。国外多晶硅厂商将多晶硅出售到台湾再转口出售到中国，这一方式已经成为继加工贸易之后又一规避“双反”的强有力的措施。可见，随着初裁之日的渐远，“双反”漏洞也逐一显现，因此迫在眉睫的是积极采取方式将漏洞逐一排除，才能有效遏制国外倾销。
第二，按贸易方式来分，2013年10月份我国一般贸易方式进口多晶硅为1289吨，占比仅为24.2%，加工贸易等方式进口4039吨，占比高达75.8%，其中进料加工贸易方式仍占全部进口方式的49%，接近一半的进口来自进料加工。进料加工贸易中，进口料件和出口成品是两笔独立的交易，进料加工的企业需自筹资金从国外购入料件，然后自行向国外市场销售，而来料加工贸易则进、出为一笔交易。进料加工贸易中，企业所获得的是出口成品利润，利润的大小取决于出口成品的市场行情。而来料加工贸易，承接方收取的是工缴费，工缴费的大小以劳动力的费用，即工资水平作为核算基础。因此，进料加工贸易的收益大于来料加工等方式，故企业更倾向于通过进料加工贸易方式进口，同时可以规避惩罚性关税。分国别具体看来：10月自韩国按加工贸易方式进口多晶硅727吨，占10月份自韩国进口总量的63%；自德国按加工贸易方式进口多晶硅1391吨，占10月份自德国进口总量的70%；自美国按加工贸易方式进口多晶硅1248吨，占10月份自美国进口总量高达90.6%，从三大出口国中按加工贸易方式进口多晶硅均达60%以上，其中自美国进口多晶硅绝大部分通过加工贸易方式进口。数据显示，目前加工贸易已经成为国外企业规避“双反”的主要途径，希望在加快“双反”进程的基础上，禁止以加工贸易的方式大量进口多晶硅。
第三，10月份自台湾进口多晶硅量为623吨，虽环比比减少17.3%，但同比大幅增加1.66倍，10月份从台湾进口多晶硅量占总进口量的11.7%，比2013年以来最高占比10.1%尚且高出1.6个百分点，创2013年以来历史新高。国外多晶硅厂商将多晶硅出售到台湾再转口出售到中国，这一方式已经成为继加工贸易之后又一规避“双反”的强有力的措施。可见，随着初裁之日的渐远，“双反”漏洞也逐一显现，因此迫在眉睫的是积极采取方式将漏洞逐一排除，才能有效遏制国外倾销。
图3 2013年10月进口多晶硅各贸易方式占比
图4 2012年10月-2013年10月从韩、美、德进口多晶硅单价走势图 数据来源：海关
分国别具体统计如下:
韩国：
2013年10月份从韩国进口多晶硅量大幅减至1154吨，环比减少45.5%；进口单价降至17.41美元/千克，环比跌幅为4.1%，又创历史新低。可见反倾销初裁对韩国征收税率过低，使其对我国多晶硅倾销与日俱增。
2013年1-10月累计从韩国进口多晶硅量为16092吨，均价为18.92美元/千克。
韩国：
2013年10月份从韩国进口多晶硅量大幅减至1154吨，环比减少45.5%；进口单价降至17.41美元/千克，环比跌幅为4.1%，又创历史新低。可见反倾销初裁对韩国征收税率过低，使其对我国多晶硅倾销与日俱增。
2013年1-10月累计从韩国进口多晶硅量为16092吨，均价为18.92美元/千克。
图5 我国从韩国进口多晶硅料情况 数据来源：海关
美国：
2013年10月份从美国进口多晶硅量减少至1377吨，环比降幅为3.6%；进口单价下滑至13.49美元/千克，环比下滑6.6%，为7月反倾销初裁以来历史低点，虽然初裁结果对其征收了适当的惩罚性关税，但倾销并未得到有效抑制，反而使其找到规避“双反”的最好方式——加工贸易方式进口，使得反倾销裁决大打折扣。
2013年1-10月累计从美国进口多晶硅量为17997吨，均价为13.57美元/千克。
2013年10月份从美国进口多晶硅量减少至1377吨，环比降幅为3.6%；进口单价下滑至13.49美元/千克，环比下滑6.6%，为7月反倾销初裁以来历史低点，虽然初裁结果对其征收了适当的惩罚性关税，但倾销并未得到有效抑制，反而使其找到规避“双反”的最好方式——加工贸易方式进口，使得反倾销裁决大打折扣。
2013年1-10月累计从美国进口多晶硅量为17997吨，均价为13.57美元/千克。
图6 我国从美国进口多晶硅料情况 数据来源：海关
德国：
2013年10月份从德国进口多晶硅量大幅降至1988吨，降幅为31.2%；10月进口单价下滑至历史价格次低点20.32美元/千克，环比跌幅为7.7%，主要原因仍是7月份反倾销初裁中并未提及对欧盟的制裁，给德国加大倾销提供了契机。
2013年1-10月累计从德国进口多晶硅量为21492吨，占累计总进口量的33.5%，依旧为2013年截止10月累计进口量最高的国家。而1-10月份均价为21.7美元/千克。
2013年10月份从德国进口多晶硅量大幅降至1988吨，降幅为31.2%；10月进口单价下滑至历史价格次低点20.32美元/千克，环比跌幅为7.7%，主要原因仍是7月份反倾销初裁中并未提及对欧盟的制裁，给德国加大倾销提供了契机。
2013年1-10月累计从德国进口多晶硅量为21492吨，占累计总进口量的33.5%，依旧为2013年截止10月累计进口量最高的国家。而1-10月份均价为21.7美元/千克。
图7 我国从德国进口多晶硅料情况 数据来源：海关
据海关统计数据显示，2013年10月份我国多晶硅出口为284吨，环比增加6.0%。
附表1：
表1 2013年我国多晶硅进口情况（单位：吨、美元/千克） 数据来源：海关
附表1：
表1 2013年我国多晶硅进口情况（单位：吨、美元/千克） 数据来源：海关
来自：硅业分会
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